Отчет по оплатам счетов

Счета в CRM видны поштучно, а картины по ним нет: сколько выставили за неделю, сколько из этого оплатили, кто из менеджеров выставляет много, но получает мало. Чтобы это посчитать, обычно выгружают список и сводят руками в таблице.

Приложение показывает работу со счетами как отчёт: выставлено и оплачено — по дням, с суммами, конверсией и разрезом по менеджерам.

Кому подходит

Компаниям, которые выставляют счета из Битрикс24 и работают по предоплате или с рассрочкой платежа. Руководителю отчёт отвечает, сколько денег пришло за период и какая доля счетов доходит до оплаты. Финансисту — как распределились поступления по дням.

Что появляется после установки

Раздел «Отчет по оплатам счетов» в левом меню с тремя вкладками.

«Отчёт» — семь показателей за выбранный период: выставлено счетов и на какую сумму, оплачено счетов и на какую сумму, число сделок с оплатой, конверсия в оплату и средний чек. Ниже график оплат по дням: столбцы — количество, линия — сумма, при наведении видны детали дня. Отдельным блоком — разбивка оплат на три типа: первая (аванс), полная и доплата. Завершает таблица по дням с итогом.

Период задаётся кнопками — 7, 14, 30 дней, этот или прошлый месяц — либо произвольными датами. Фильтры по менеджеру и направлению счетов.

«По менеджерам» — тот же период в разрезе ответственных: кто сколько выставил, сколько оплачено, на какую сумму и с какой конверсией.

Отчёт выгружается в XLSX и CSV. В XLSX сверху добавляется сводка по типам оплат и числу сделок.

Приложение только читает данные и ничего в CRM не записывает: счета, сделки и стадии остаются нетронутыми.

Ограничения

Приложение работает по смарт-процессу «Счета» (СПА 31) — стандартному механизму счетов Битрикс24. Счета, которые ведутся иначе — отдельным смарт-процессом или пользовательскими полями сделки, — в отчёт не попадут.

Данные обновляются раз в сутки, не в реальном времени; обновление можно запустить вручную. Суммы приводятся к базовой валюте портала по справочнику курсов. Настройки доступны только администратору портала, отчёт видят все сотрудники.