Внедрение CRM системы в Юридическую компанию

1.     Краткая информация о клиенте.

Компания ООО «НЕЗАВИСИМОСТЬ» предоставляет юридические услуги.

2.     Необходимость Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент?

·        Автоматизировать работу, чтобы можно было отследить заказ на любом этапе сделки.

·        Внедрить инструменты контроля за работой менеджеров

·        Настроить систему так, чтобы заявки из разных источников автоматически отражались в CRM

3.     Процесс работ, особенности проекта

В начале работы мы выслушали потребности заказчика, изучили бизнес-процессы компании. В результате выполнили настройку портала:

·        Были выстроены воронки с этапами и с автоматизацией на каждом этапе.

·        Подключили интеграцию с сайтом.

·        Настроена телефония Мегафон с авто созданием новых сделок, запись разговора менеджеров записывается.

·        Настроили почту.

·        Провели обучение сотрудников компании, показали, как работать с базовым функционалом Битрикс24, разобрали алгоритм действий от первого этапа до завершения сделки. Также записали видео-инструкции для новых менеджеров.

·        Настроили шаблоны документов.

4.     Работа с решением. Достигнутые результаты.

Предложенный нами механизм оправдал ожидания клиента. Оптимизирована работа с заявками, заказы не теряются. История звонков и переписка хранится в едином информационном пространстве Битрикс24. Разработан инструмент контроля менеджеров по продажам, несложно отследить эффективность каждого сотрудника. Благодаря настроенным шаблонам документов, сделки оформляются быстрее.

5.     Преимущества от внедрения

·        Фиксация клиентов в единой базе

·        Быстрое оформление документов

·        Фиксация звонков клиентов

·        Контроль сотрудников

6.     Отзыв заказчика о проделанной работе.

Взаимодействием в процессе работ довольны. Решением пользуются ежедневно.