ПКА Магура
1.Краткая информация о клиенте.
Сфера деятельности – юридические услуги
Число сотрудников, работающих с Битрикс24 – 10 человек, 4 из них работают удаленно.
1 офис в Нижнем Новгороде
2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент.
Изначально все свои дела клиент вел в таблице Excel (контакты клиентов, суммы и даты заказов, отметка о следующем звонке с темой звонка и т.п.). Была настроена телефония Инфинити с базой данных MSSQL, файлы звонков хранились в папках на диске.
В связи с расширением отдела активных продаж, перед руководителем встал вопрос выбора CRM, которое объединяло бы на себе ведение большой базы клиентов (более 80000 организаций), контроль активных продаж, контроль качества обработки входящих заказов и текущих договоров, а также автоматизацию документооборота.
3. Процесс внедрения, особенности проекта.
Клиент выбирал между двумя CRM – AMO или Битрикс24. Но остановился на нашей компании благодаря личной встрече и отличной презентации нашего менеджера.
Первоначально работы по настройке Битрикс24 и переноса данных были произведены на бесплатном расширенном тарифе.
Структура работ по первоначальной настройке Битрикс24 выглядела следующим образом:
- Создание портала Битрикс24
- Настройка поддомена bitrix24.ru
2. Начальная настройка Битрикс24
- Первичные настройки – валюты, ед. изм., регион, налоги
- Реквизиты собственных компаний
- Установка логотипа компании
3. Приглашение пользователей в портал
- Регистрация пользователей в сети Битрикс24.Network
- Структура компании, отделы, руководители, администраторы
- Подключение пользователей в портал, распределение по структуре
- Установка прав доступа к CRM, настройка ролей
4. Задачи и проекты
- Шаблоны ЗАДАЧ
- Создание проектов или групп
- Настройка пользовательских полей в задачах
- Настройка фильтров и поиска в задачах
5. Интернет календарь и планировщик
- Электронный календарь, совместимый с планировщиком задач
- Синхронизация с iPhone, iPad, Android, MacOS, MS Outlook, Google-календарями.
- Настройка фильтров и поиска в календарях
6. Совместная работа с документами
- Облачное хранилище – Диск Битрикс24
- Настройка прав доступа
- Подключение внешних дисков OneDrive, GoogleDrive и Dropbox
7. Настройка телефонии Битрикс24
- Настройка телефонии
- Настройка режима работы и очереди телефонии
- Настройка прав доступа в телефонии
- Настройка внутренних номеров пользователей телефонии
- Настройка голосового меню (2 уровня)
8. Подключение почтовых ящиков
- Подключение корпоративной электронной почты
- Подключение личных почтовых ящиков сотрудников
- Настройка шаблонов писем
9. Импорт клиентской базы в Битрикс24
- Проверка соответствия файлов шаблонам Битрикс24
- Импорт Компаний и реквизитов
- Импорт Контактов с привязкой к Компаниям
- Импорт Заказов (СДЕЛКИ или ЛИД) с привязкой к Компаниям и Контактам
- Шаблоны для импорта предоставим дополнительно
10. Мобильное приложение
- Установка приложения на смартфон
- Работа с CRM в мобильном приложении
- Управление задачами и событиями.
11. Определение схемы работы с клиентами в Битрикс24
- Работа с новыми клиентами и повторными ЛИД
- Работа с существующими клиентами
12. СДЕЛКИ - заявки, заказы, Договоры клиентов
- Настройка стадий СДЕЛКИ
- Создание пользовательских полей СДЕЛКА
- Настройки карточки и таблицы СДЕЛКА (группировка полей)
13. Конструктор документов Битрикс24 – настройка шаблонов
- Настройка встроенных шаблонов
- Создание индивидуальных шаблонов
- Права доступа в шаблонах документов
Далее, перед нами стояла задача автоматизации воронки продаж. С помощью встроенных роботов, а также написания и внедрения собственного приложения мы достигли результата, при котором был реализован переход сделки по воронке продаж в зависимости от условий, прописанных в техническом задании.
Так же, мы реализовали по желанию заказчика написание модуля, который позволял искать в реестре компании по ИНН.
И последним этапом была интеграция с Битрикс24 и Инфинити.
4. Работа с решением. Достигнутые результаты
После внедрения Битрикс24 руководитель смог расширить штат удаленных сотрудников. Теперь новичкам не приходилось объяснять, что и когда нужно делать. Настроенные роботы четко раздавали задачи и контролировали их выполнение.
Каждый внедренный нами функционал экономил юридической компании время и деньги.
5. Отзыв клиента
По результатам наших работ, клиент подарил нам благодарственное письмо.
