-
Оценка
-
Установок2
-
Разработчик
Описание
Контроль забытой базы помогает находить сделки, контакты и компании без активности в Битрикс 24. Приложение анализирует дату последнего изменения, сумму, стадию и срок простоя, присваивает уровень риска и формирует список карточек, требующих внимания.
Пользователь может отфильтровать проблемные элементы по ответственному, сроку без активности, риску, воронке или стадии, выбрать нужные карточки и выполнить действия: создать задачи, добавить комментарии, уведомить ответственных или руководителей, а также выгрузить результат в CSV.
Приложение помогает руководителям продаж быстрее контролировать зависшие сделки и возвращать в работу забытых клиентов. Все массовые действия выполняются только вручную после выбора элементов и подтверждения пользователя.
Администратор может ограничить доступ к приложению выбранными сотрудниками и указать дополнительных получателей сводки. Если доступна структура компании, приложение может группировать найденные элементы по руководителям. Настройки доступа сохраняются отдельно для каждого портала Битрикс 24.
Приложение работает в рамках прав текущего пользователя Битрикс 24 и не расширяет доступ к CRM-данным. Если сотрудник имеет права только на свои сделки, контакты или компании, приложение покажет только его доступные элементы. Если у пользователя есть доступ к элементам отдела или ко всей CRM, поиск будет выполняться только в пределах этих разрешений Битрикс 24.
Основные возможности:
- Поиск забытых активных сделок.
- Поиск контактов и компаний без CRM-активности.
- Фильтры по воронкам, стадиям, сотрудникам, периоду и риску.
- Множественный выбор в ключевых фильтрах.
- Массовое создание задач ответственным.
- Массовое добавление комментариев в CRM.
- Уведомления менеджерам.
- Сводное уведомление руководителям по структуре компании.
- Экспорт результатов в CSV.
- Настройка пользователей с доступом.
- Хранение настроек по порталу Битрикс 24.
Сценарии использования:
1. Руководитель запускает проверку CRM и видит список сделок без активности.
2. Менеджеры получают уведомления по своим забытым сделкам или клиентам.
3. Руководитель получает сводку по рискам и ответственным сотрудникам своей команды.
4. Команда создает задачи и комментарии по выбранным CRM-записям.
5. Администратор ограничивает доступ к приложению нужным сотрудникам.
Пользователь может отфильтровать проблемные элементы по ответственному, сроку без активности, риску, воронке или стадии, выбрать нужные карточки и выполнить действия: создать задачи, добавить комментарии, уведомить ответственных или руководителей, а также выгрузить результат в CSV.
Приложение помогает руководителям продаж быстрее контролировать зависшие сделки и возвращать в работу забытых клиентов. Все массовые действия выполняются только вручную после выбора элементов и подтверждения пользователя.
Администратор может ограничить доступ к приложению выбранными сотрудниками и указать дополнительных получателей сводки. Если доступна структура компании, приложение может группировать найденные элементы по руководителям. Настройки доступа сохраняются отдельно для каждого портала Битрикс 24.
Приложение работает в рамках прав текущего пользователя Битрикс 24 и не расширяет доступ к CRM-данным. Если сотрудник имеет права только на свои сделки, контакты или компании, приложение покажет только его доступные элементы. Если у пользователя есть доступ к элементам отдела или ко всей CRM, поиск будет выполняться только в пределах этих разрешений Битрикс 24.
Основные возможности:
- Поиск забытых активных сделок.
- Поиск контактов и компаний без CRM-активности.
- Фильтры по воронкам, стадиям, сотрудникам, периоду и риску.
- Множественный выбор в ключевых фильтрах.
- Массовое создание задач ответственным.
- Массовое добавление комментариев в CRM.
- Уведомления менеджерам.
- Сводное уведомление руководителям по структуре компании.
- Экспорт результатов в CSV.
- Настройка пользователей с доступом.
- Хранение настроек по порталу Битрикс 24.
Сценарии использования:
1. Руководитель запускает проверку CRM и видит список сделок без активности.
2. Менеджеры получают уведомления по своим забытым сделкам или клиентам.
3. Руководитель получает сводку по рискам и ответственным сотрудникам своей команды.
4. Команда создает задачи и комментарии по выбранным CRM-записям.
5. Администратор ограничивает доступ к приложению нужным сотрудникам.
