История изменений полей CRM

Что делает приложение

«История изменений полей CRM» ведёт журнал изменений выбранных полей карточки CRM. По каждой
правке видно, кто её внёс, когда и как изменилось поле: старое значение и новое.
Записи видны прямо в карточке, на вкладке «История полей» и в статистике; они сохраняются
между сессиями.

Какую задачу решает

Иногда в сделке меняется сумма, стадия или ответственный, а кто и когда это сделал,
непонятно: приходится спрашивать коллег и искать в переписке.

Администратор заранее выбирает, за какими полями следить, и каждое изменение выбранного
поля попадает в журнал. Записи только добавляются: вручную их не отредактировать и не
удалить, поэтому задним числом правку не подправить. Руководитель видит, кто и как менял
сделку; если менеджер говорит «я не менял», достаточно открыть журнал.

Кому подойдёт

• руководителям отдела продаж — видеть, кто и как ведёт сделки, и быстро разбираться в спорной ситуации;
  
• администраторам портала — понимать, откуда взялись изменения в данных;
  
• командам, где над одной сделкой работают несколько человек и важно, кто что поправил.
  

Как это работает

1. Администратор открывает страницу приложения, выбирает элемент (сделка, лид, контакт или компания) и поле, затем нажимает «Начать отслеживание».
   
2. Перед стартом приложение запоминает текущие значения поля по всем карточкам: это базовая точка (снапшот). В журнал попадают только изменения после включения, без «истории за всю жизнь» и ложных срабатываний.
   
3. Дальше всё работает само: приложение сравнивает текущее значение с базовой точкой и при отличии добавляет строку в журнал: автор, дата и время, старое → новое.
   
4. Сразу после установки отслеживание уже включено для «Суммы» и «Стадии» сделки.
   

Основные возможности

• журнал изменений по выбранному полю: автор, дата/время, старое → новое;
  
• отслеживание ведётся по сделкам, лидам, контактам и компаниям;
  
• выборочное отслеживание: в журнал попадают только нужные поля;
  
• базовая точка перед стартом — без ложных срабатываний;
  
• записи только добавляются: правки задним числом невозможны;
  
• просмотр в карточке: счётчик «N изменений» и вкладка «История полей»;
  
• статистика: топ полей, кто менял чаще, последние события;
  
• массовый выбор полей;
  
• история сохраняется, даже если отслеживание остановить.
  

Сколько истории хранится

В журнале остаются последние 300 изменений на карточку и до 20 записей на одно поле.
Когда лимит достигнут, самые старые записи вытесняются новыми, поэтому в журнале всегда
последний срез записей.
В интерфейсе вкладка «История полей» показывает до 200 записей, компактное поле и виджет —
до 30.

Где смотреть историю

• в карточке — поле «История изменений полей» с числом записей;
  
• вкладка «История полей» в карточке сделки, лида, контакта и компании;
  
• раздел «Статистика» — сводка по полям и авторам изменений.
  

Чего приложение не делает

• записи нельзя отредактировать или удалить вручную: журнал только пополняется. Хранится последний срез: до 300 изменений на карточку и до 20 на одно поле, поэтому самые старые записи постепенно вытесняются новыми;
  
• история начинается с момента включения отслеживания: прошлых правок «за всю жизнь» в журнале нет.