Чек-лист для стадий сделки

•     Менеджер перевёл сделку на следующую стадию, а договор так и не подписан.

•     Воронка превратилась в список из 15 стадий, потому что каждое действие менеджера пришлось оформлять отдельным этапом.

•     Руководитель смотрит на застрявшую сделку и не понимает, что именно не сделано.

•     Новый сотрудник забывает половину обязательных шагов, потому что регламент живёт только в головах старших менеджеров.

Если хотя бы один пункт откликнулся — это приложение для вас.

«Чек-лист для стадий сделки» встраивается прямо в карточку сделки в Битрикс24 и добавляет к каждой стадии воронки понятный список обязательных и опциональных действий. Пока список не закрыт — сделка «не готова» двигаться дальше.

Никаких лишних стадий в воронке. Никаких таблиц в Excel и напоминаний в чатах. Всё — внутри привычной карточки сделки.

Выберите один из двух режимов:

•     Жёсткий контроль — кнопка перехода на следующую стадию активируется только после закрытия всех обязательных пунктов.

•     Мягкий контроль — менеджер может двигать сделку сам, но если чек-лист не закрыт, руководителю сразу приходит уведомление.

Простая админ-панель: выбрали воронку и стадию → добавили пункты → отметили, какие обязательны → сохранили. Чек-лист сразу появляется во всех сделках на этой стадии.

1. Видно не «сделка зависла», а конкретно — какого шага не хватает. Это экономит время на разборах и звонках «что там у тебя с клиентом».
   
2. Быстрый онбординг новых менеджеров. Чек-лист — это готовый пошаговый регламент прямо в интерфейсе, где менеджер и так работает каждый день. Не нужно отправлять новичка изучать базу знаний.
   

Изменили шаблон чек-листа — уже открытые сделки подхватят новые пункты автоматически, а отметки, которые менеджеры уже поставили, не потеряются.

•     Администратор один раз настраивает чек-листы для нужных стадий воронки.

•     Менеджер открывает сделку — под активностями сразу видит список дел.

•     Отмечает выполненные пункты — прогресс растёт на глазах.

•     В зависимости от выбранного сценария: либо кнопка перехода становится активной, либо руководитель получает уведомление о нарушении регламента.

Никакого обучения. Никакой перестройки бизнес-процессов. Просто дисциплина там, где она уже нужна.

•     Отделам продаж с длинным циклом сделки и множеством обязательных шагов (договоры, согласования, оплаты, документы).

•     Компаниям, где воронка уже «раздулась» стадиями-действиями и её пора привести в порядок.

•     Руководителям, которым важно видеть реальную причину, почему сделка не движется.

•     Командам с высокой текучкой или частым онбордингом новых менеджеров.

•     Установите приложение на свой портал Битрикс24.

•     Настройте чек-лист для 2–3 самых важных стадий воронки.

•     Смотрите, как сделки начинают двигаться по правилам, а не по памяти менеджера.