-
Оценка
-
Установок147
-
Разработчик
-
Опубликовано12.08.2024
Описание
Реестр документов CRM
Единый реестр всех сгенерированных документов Битрикс24: поиск, фильтрация, скачивание и экспорт в один клик.
Для кого и зачем
Реестр документов CRM — приложение для руководителей отделов продаж, администраторов Битрикс24 и бухгалтеров, которым нужно контролировать документооборот компании. Оно помогает навести порядок в сгенерированных документах и быстро находить нужные файлы без необходимости открывать каждую карточку сделки или лида вручную.
Основные сценарии
С помощью приложения вы сможете:
После установки приложения откройте его из левого меню Битрикс24. В верхней панели укажите нужный период (по умолчанию выбран первый день текущего месяца) и нажмите кнопку «Вывести реестр». Приложение автоматически подтянет актуальный список документов с портала.
Условия и ограничения
Единый реестр всех сгенерированных документов Битрикс24: поиск, фильтрация, скачивание и экспорт в один клик.
Для кого и зачем
Реестр документов CRM — приложение для руководителей отделов продаж, администраторов Битрикс24 и бухгалтеров, которым нужно контролировать документооборот компании. Оно помогает навести порядок в сгенерированных документах и быстро находить нужные файлы без необходимости открывать каждую карточку сделки или лида вручную.
Основные сценарии
С помощью приложения вы сможете:
- Выгрузить полный реестр всех документов (счета, акты, договоры), созданных через генератор документов CRM, в единую таблицу.
- Отфильтровать данные по дате создания или обновления, а также по конкретному шаблону (например, показать только счета или только акты за текущий месяц).
- Быстро скачать файлы в нужном формате (исходник, PDF или картинка) прямо из таблицы, не переходя в карточку сущности.
- Найти привязанную сделку или лид — клик по номеру сущности в таблице открывает карточку CRM, к которой относится документ.
- Выгрузить данные в Excel — экспортировать текущую страницу реестра в CSV-файл для дальнейшей работы в таблицах.
После установки приложения откройте его из левого меню Битрикс24. В верхней панели укажите нужный период (по умолчанию выбран первый день текущего месяца) и нажмите кнопку «Вывести реестр». Приложение автоматически подтянет актуальный список документов с портала.
Условия и ограничения
- Требования: Для корректной работы приложения у пользователя должны быть права на чтение CRM и доступ к генератору документов.
- Данные: Приложение работает с документами, созданными штатным генератором документов Битрикс24. Отображаются ID файлов, даты, авторы (ФИО) и привязка к сущностям CRM.
- Ограничения: Экспорт в CSV выгружает только текущую страницу реестра (до 50 записей). Если документ был удален из CRM, он не отобразится в реестре.
- Совместимость: Работает на всех тарифах Битрикс24, где доступен генератор документов.
Дополнительные условия
Условия и ограничения
Читать полностью →
- Требования: Для корректной работы приложения у пользователя должны быть права на чтение CRM и доступ к генератору документов.
- Данные: Приложение работает с документами, созданными штатным генератором документов Битрикс24. Отображаются ID файлов, даты, авторы (ФИО) и привязка к сущностям CRM.
- Ограничения: Экспорт в CSV выгружает только текущую страницу реестра (до 50 записей). Если документ был удален из CRM, он не отобразится в реестре.
- Совместимость: Работает на всех тарифах Битрикс24, где доступен генератор документов.
История версий
Версия 2 · 26.10.2026
История версий
Версия 2
Ускорена работа приложения, обновлён полностью интерфейс.
26.10.2026
