Потерянные и отложенные сущности [отчёт BI]

Руководители, которым нужен контроль потерянных и отложенных сущностей: сделок, лидов, задач и документов реализации. Отчёт показывает, сколько и на какую сумму теряется, а также кто и что откладывает.

Нет единой картины по потерянным и отложенным сущностям. Непонятно, сколько сделок и лидов теряется, на какую сумму, кто из менеджеров теряет больше всего, и какие задачи откладываются.

Отчёт показывает потерянные сделки и лиды с суммами, распределение по менеджерам и отделам, а также отложенные задачи и отменённые документы реализации. Руководитель видит, где происходят потери, и может принимать меры.

• Просмотр количества и суммы потерянных сделок.
  
• Просмотр распределения потерь по менеджерам и отделам.
  
• Просмотр списка потерянных сделок и лидов для детального разбора.
  
• Просмотр отложенных задач по менеджерам, приоритетам и проектам.
  
• Просмотр отменённых документов реализации.
  

• Битрикс24: сделки, лиды, задачи, документы реализации.
  
• BI-конструктор Битрикс24.
  
• Визуализации: KPI-панель (всего, потеряно, % потерь, сумма потерь), таблицы (по менеджерам, по отделам, списки потерянных сущностей), графики (динамика потерь по месяцам, % потерь по ответственным, потерянные vs успешные, распределение по источникам).
  
• Метрики:
  
• Потерянные сделки: всего сделок, потеряно, % потерь, сумма потерь, средняя сумма потери.
  
• Потерянные лиды: всего лидов, потеряно, % потерь, сумма потерь.
  
• Отложенные задачи: всего задач, отложено, % отложенных, с высоким приоритетом.
  
• Отменённые документы реализации: всего документов, отменено, % отмен.
  
• Фильтры:
  
• Период
  
• Ответственный
  
• Воронка
  
• Источник
  

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
  
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
  
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения и сообщения «Нет данных».
  

• Отчёт не показывает причины потерь или отложенных задач.
  

«Потерянные и отложенные сущности». Отчёт показывает, что теряется и откладывается, и кто за это отвечает.

• Основной: «потерянные сделки и лиды в Битрикс24»
  
• FAQ: «Какие сущности показывает отчёт?» — Сделки, лиды, задачи, документы реализации.
  
• FAQ: «Какие фильтры есть в отчёте?» — Период, Ответственный, Воронка, Источник.