Быстрый срез по команде [отчёт BI]
Срез по команде: результат, активность, качество и риски.
-
Оценка
-
Установок2
-
Разработчик
Описание
Целевая аудитория
Фильтры: не указаны.
Важные требования и ограничения
Обязательно к прочтению если есть проблемы с установкой BI-отчёта: BI-конструктор в Битрикс24: почему не устанавливаются отчёты и как это исправить.
Руководители, которым нужна быстрая оценка состояния команды по ключевым показателям: результат, активность, качество и риски.
Основная проблема пользователяНет быстрого способа оценить ситуацию в команде. Чтобы собрать информацию по разным направлениям, нужно открывать несколько отчётов.
Главное ценностное предложениеОтчёт даёт быстрый срез по команде за текущий месяц: результат (выручка, % успеха), активность (лиды, задачи, активные менеджеры), качество (заполнение карточек сделок), риски (просроченные задачи, потерянные сделки). Также показывает рейтинг менеджеров и зоны риска.
Ключевые сценарии использования- Быстрая оценка ситуации в команде: выручка, % успеха, сделки в работе.
- Просмотр активности: лиды в работе, конверсия, активные менеджеры.
- Просмотр качества: % заполнения сделок (контакт, компания, комментарий, товары, сумма).
- Просмотр рисков: просроченные задачи, потерянные сделки.
- Просмотр рейтинга менеджеров по сделкам.
- Просмотр зон риска: сделки без движения > 14 дней, лиды без ответа > 7 дней, просроченные задачи > 7 дней.
- Битрикс24: сделки, лиды, задачи, сотрудники.
- BI-конструктор Битрикс24.
- Визуализации: KPI-панель (выручка, % успеха, сделки в работе, лиды в работе, конверсия, эффективность задач, просроченные задачи, потерянные сделки, активные менеджеры, % заполнения), таблицы (рейтинг менеджеров, сделки без движения, лиды без ответа, просроченные задачи).
- Метрики:
- Общие: всего сделок, сделок в работе, выручка, % успеха, % заполнения сделок, потерянных сделок, активных менеджеров, лидов в работе, конверсия лидов, эффективность задач, просроченных задач.
- Рейтинг менеджеров: сделок, выручка, % успеха, % качества.
- Зоны риска: сделки без движения > 14 дней, лиды без ответа > 7 дней, просроченные задачи > 7 дней.
- Общие: всего сделок, сделок в работе, выручка, % успеха, % заполнения сделок, потерянных сделок, активных менеджеров, лидов в работе, конверсия лидов, эффективность задач, просроченных задач.
- Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
- В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
- % качества — доля заполненных полей в карточках сделок (контакт, компания, комментарий, товары, сумма). Максимум — 100%.
- Отчёт не показывает причины проблем в зонах риска.
Обязательно к прочтению если есть проблемы с установкой BI-отчёта: BI-конструктор в Битрикс24: почему не устанавливаются отчёты и как это исправить.
Дополнительные условия
Внимание! Тиражные BI-отчёты в Битрикс24 Маркетплейс имеют определённые ограничения, обусловленные требованиями для публикации.
Читать полностью →
Например:
- все датасеты должны строго ограничиваться по датам
- установлены лимиты в 10 000 строк
