Анатомия сделки — от рождения до потери или победы [отчёт BI]

Это отчёт о том, как живут ваши сделки: где они берутся, как движутся, где застревают, какие умирают, какие побеждают и на что можно рассчитывать в будущем.

Отчёт похож на историю болезни каждой сделки. Он не гадает, а показывает фактами — где у вас болит, а где всё отлично.

Коротко о пяти частях отчёта

1. Рождение сделки. Кто создал, на какую сумму, есть ли ответственный. Вы сразу видите, кто работает, а кто нет.

2. Движение сделки. Как сделка меняется со временем, на каких стадиях зависает, сколько дней уже «в пути». Видите «долгострои» — берите их в работу.

3. Застывшие сделки (кома). Сделки, которые не двигались больше 14 дней. Простой список: кто ответственный, когда последний раз что-то делали, сколько дней тишины. Это прямая инструкция — «реанимируй это».

4. Смерть сделок (потери). Сколько сделок проиграли и на какую сумму. На каких стадиях умирают чаще всего. Кто из менеджеров теряет больше всего денег. Честный разбор полётов.

5. Победа (успех). Сколько сделок выиграли, на какую сумму, какой средний чек. Лучшие сделки и лучшие менеджеры. Чтобы знать, на кого равняться.

6. Прогноз. Какие сделки ещё в работе, на какую сумму план. И главное — сколько сделок уже «в коме» (застыли) и сколько денег под угрозой.

Отчёт ведёт каждую сделку от создания до финала. Показывает, где продажи буксуют, где проваливаются и где, наоборот, всё летит. В итоге вы получаете не догадки, а список конкретных действий — кого подтолкнуть, какую сделку реанимировать, какую стадию чинить.

Если у вас до сих пор нет Битрикс24, самое время создать Битрикс24 по этой ссылке.