Комплект документов по сделке

Проверьте, по каким сделкам ещё не собраны документы. Выберите одну воронку и три обязательных типа — например договор, акт и фото. Откройте комплект сделки, подтвердите наличие каждого документа, при необходимости сохраните ссылку, срок и ID ответственного сотрудника. Ссылка хранится как ссылка: приложение не скачивает файл и не делает выводов о его наличии по доступности адреса.

Неполные комплекты остаются в общей очереди; просроченные документы выделяются. Когда подтверждены все три типа, комплект исчезает из очереди. Если снять подтверждение, документ снова попадает в неё. Закрытые сделки доступны через отдельный фильтр. История показывает, кто и когда изменял отметки и шаблон. Замена обязательного типа не стирает прежнюю историю.

Администратор выбирает воронку, типы, часовой пояс и редакторов приложения. Другие сотрудники работают в режиме просмотра. Каждый пользователь получает только сделки, доступные ему в Битрикс24; назначение редактора не расширяет видимость CRM. Документы и роли хранятся в приложении, сама CRM не изменяется.

Лимиты первой версии: одна воронка, три обязательных типа, 1 000 комплектов, 5 000 последних событий изменения. Нет генератора документов, OCR, ЭДО, электронной подписи, скачивания файлов и рассылки уведомлений сотрудникам. Ответственный задаётся числовым ID из адреса профиля сотрудника Битрикс24.

Пункт меню: «Комплект документов». Помощь: кнопка «Помощь» в шапке, интерактивные подсказки, видео и справка со скриншотами. Обучение можно скрыть и открыть повторно. Стартовый блок появляется не более трёх отдельных входов; перезагрузка не считается новым входом.

Требуется облачный Битрикс24 на служебном адресе bitrix24.ru, тариф «Базовый» или выше и действующая подписка либо пробный период Битрикс24 Маркетплейс. Коробочная версия и собственные домены в этом выпуске не поддерживаются.