Если вы пользовались роботом CRM «Сменить ответственного», то наверняка сталкивались с такой ситуацией, что робот меняет ответственного у текущей сущности (лид, сделка), но дела, контакт, компания, счета, предложения и прочие связанные сущности оставались закреплёнными за предыдущим ответственным. Данный робот позволяет решить эту задачу. Разместите этот робот сразу после робота «Сменить ответственного», выберите сущности CRM, у которых должен смениться ответственный, и робот сделает это.
Внимание, для работы приложения ваш тарифный план Битрикс24 должен поддерживать функционал Роботов, либо Бизнес-процессов.
Версия 1
Приложение добавляет робота, позволяющего менять ответственного у связанных сущностей CRM
По всем вопросам пишите на
001@meta-bit.ru
- Установите приложение
- Перейдите в настройку роботов лидов/сделок
- Если у вас уже установлен робот «Сменить ответственного», то сразу поле него установите нашего робота
- Настройте робота. Обязательно поставьте галочку «после предыдущего робота» и выберите сущности, у которых менять ответственного.
Робот будет сравнивать ответственного за текущую сущность с ответственным за сущности, выбранные в настройках робота. Если ответственные отличаются, робот поставит везде ответственного за текущую сущность.