Главная
Продажи и CRM
Cменить ответственного у связанных сущностей

Cменить ответственного у связанных сущностей

Приложение добавляет робота, позволяющего менять ответственного у связанных сущностей CRM

Доступно в подписке

Оценка

3 / 5
Установок

191
Разработчик

Метабит

Описание

Если вы пользовались роботом CRM «Сменить ответственного»‎, то наверняка сталкивались с такой ситуацией, что робот меняет ответственного у текущей сущности (лид, сделка), но дела, контакт, компания, счета, предложения и прочие связанные сущности оставались закреплёнными за предыдущим ответственным. Данный робот позволяет решить эту задачу. Разместите этот робот сразу после робота «Сменить ответственного»‎, выберите сущности CRM, у которых должен смениться ответственный, и робот сделает это.

Внимание, для работы приложения ваш тарифный план Битрикс24 должен поддерживать функционал Роботов, либо Бизнес-процессов.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 13.12.2021

Поддержка

По всем вопросам пишите на 001@meta-bit.ru

Установка

Установите приложение
Перейдите в настройку роботов лидов/сделок
Если у вас уже установлен робот «Сменить ответственного», то сразу поле него установите нашего робота
Настройте робота. Обязательно поставьте галочку «после предыдущего робота» и выберите сущности, у которых менять ответственного.

Робот будет сравнивать ответственного за текущую сущность с ответственным за сущности, выбранные в настройках робота. Если ответственные отличаются, робот поставит везде ответственного за текущую сущность.

Безопасность данных

подробнее

Cменить ответственного у связанных сущностей

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Рейтинг

3 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Всего отзывов: 2

ТехническийАккаунт .

27.10.2023

Все отлично работает!

Михаил О.

21.03.2023

Робот не работает. Установил в Умном сценарии после робота "Изменить ответственного". Пр...

Ответ разработчика

08.11.2023

Здравствуйте, попробуйте переустановить приложение. Если проблема останется просим сообщить адрес портала и email адрес админист... ещё

Автообработка писем (парсер писем)

Если на почту присылаются типовые, шаблонные письма, то с помощью данного работа можно настроить, какое слово письма, в какое поле в карточке лида/контакта/сделки попадёт.

(3)

(695)

Робот "Очистить поля"

Робот очищает почти любое поле сущности лид/cделка/контакт, в т.ч. телефон, почту и любое множественное поле.

(2)

(279)

CRM-форма во всплывающем окне (PopUp)

Приложение добавляет блок, который позволяет при клике на любую ссылку (кнопку) отобразить CRM-форму во всплывающем окне

(0)

(368)

Поиск номеров во входящих письмах

Приложение добавляет робота, который находит номера телефонов во входящих письмах от клиента и заносит найденные номера в карточку лида/контакта

(0)

(1136)

Универсальные блоки с ценами для любых сфер услуг

Приложение добавляет 9 блоков с ценами, которые подойдут для любых сфер услуг. У блоков удобные и продуманные десктоп и мобильные версии.

(0)

(224)

Блоки контактов на Яндекс.Картах

Приложение добавляет 8 блоков с контактной информацией на Яндекс.Картах. Есть блоки для любого масштаба бизнеса, от 1 единственного офиса до сети филиалов по всей стране.

(0)

(124)

Cменить ответственного у связанных сущностей

Другие приложения разработчика