Нумератор документов CRM

Нумератор документов CRM помогает задать свой формат номера документа. Номер можно собрать из полей сделки, компании, лида, контакта, смарт-процесса и порядкового счётчика.

Сотрудник создаёт документ как обычно. После создания номер подставляется автоматически по правилам, которые вы настроили для нужного шаблона.

Что умеет приложение: — собирать формулу номера из понятных названий полей; — добавлять постоянный текст в начале номера; — настраивать вид порядкового номера: 1, 01, 001 или 0001; — обнулять счётчик каждый день, месяц или год; — использовать данные связанного смарт-процесса, если они нужны в номере; — искать шаблон документа по названию; — показывать формулу номера понятными названиями полей, а не системными кодами.

Как работает со смарт-процессом: Если в номер нужно подставить данные из смарт-процесса, в настройках шаблона выберите нужный смарт-процесс. Приложение найдёт связанный элемент и подставит его поля в номер. Если смарт-процесс не нужен, этот блок можно оставить выключенным.

Кому подойдёт: — отделам продаж и документооборота; — компаниям с разными правилами нумерации актов, договоров и других документов; — командам, где в номере должны участвовать данные сделки, компании, лида, контакта или смарт-процесса.

Как начать работу:

1. Откройте приложение и найдите нужный шаблон документа.
   
2. Включите правило для этого шаблона.
   
3. Соберите формулу номера из полей.
   
4. При необходимости подключите смарт-процесс.
   
5. Сохраните настройки.
   
6. Создайте документ в CRM и проверьте номер.