Отчёт Для Руководителя Отдела Продаж (Отчет для РОПа)

Отчёт Для Руководителя Отдела Продаж (Отчет для РОПа)» собирает на одном экране план и факт по менеджерам, воронку и контроль просрочек. Вместо разрозненных списков сделок и дел руководитель сразу видит, кто закрывает план, где провисает воронка и что горит прямо сейчас.

Для кого

• Руководитель отдела продаж
  
• Тимлид
  
• Администратор портала
  

Как пользоваться

1. Откройте «Отчет для РОПа» в левом меню
   
2. Выберите период: месяц, неделя, сегодня или свои даты, и при необходимости направление сделок
   
3. На экране «План» смотрите факт, воронку и сводку по команде
   
4. На экране «Команда» смотрите, кто тянет план и у кого риск
   
5. На экране «Контроль» смотрите горящие сделки, просроченные дела и «зависшие» лиды
   
6. Клик по строке открывает карточку в CRM
   
7. Руководитель и администратор задают план на календарный месяц: сумма и/или число сделок
   

Права видимости

• Менеджер видит только свои цифры
  
• Руководитель отдела видит свою команду, включая подотделы
  
• Администратор видит всех сотрудников
  

Структура компании

Приложение использует структуру компании портала, чтобы понять, кем руководит текущий пользователь, и показать отчёт только по своей команде, включая подотделы. Администратор видит всех сотрудников, менеджер только себя. Структура компании не изменяется и не выгружается наружу: она нужна только для прав видимости.

Что важно знать

• Отчёт строится по сделкам и делам, доступным текущему пользователю
  
• Звонки считаются из дел CRM, отдельный доступ к телефонии не нужен
  
• На очень больших объёмах сузьте период или направление: если список обрезан, в интерфейсе будет подсказка
  
• Встроенных покупок и скрытых платежей нет
  

Внешние сервисы

Дополнительные сервисы подключать не нужно. Достаточно установленного приложения и прав на CRM, пользователей и структуру компании.