Продажи24 — план и факт отдела продаж: KPI менеджеров, расчёт зарплаты и отчёты руководителю

Продажи24 — рабочее место отдела продаж внутри Битрикс24.

План и факт по каждому менеджеру, деньги месяца от счёта до зарплаты, клиенты, звонки и аналитика. Всё считается на данных вашей CRM, без выгрузок в Excel и без сторонних сервисов.

Знакомая ситуация?

• план отдела живёт в таблице, факт — в CRM, и сходятся они вручную раз в месяц;
  
• зарплату менеджерам руководитель считает ночью первого числа по выгрузке счетов;
  
• оплаченные счета без закрывающих документов вспоминаются в конце квартала;
  
• менеджер не видит, сколько он уже заработал, пока не спросит.
  

Продажи24 берёт эти же данные из портала и показывает их так, как их обсуждают на планёрке: план, факт, деньги к зарплате, кто отстаёт и какие сделки стоят.

Весь месяц отдела — на одном экране

Раздел «Обзор» собирает месяц целиком: план отдела и факт, деньги к зарплате, рейтинг менеджеров, блок «Требует внимания» и ленту последних событий. Любая карточка кликабельна и ведёт в список продаж с нужным фильтром — видно не только цифру, но и из чего она сложилась.

Деньги месяца — от счёта до зарплаты

Раздел «Продажи» ведёт деньги по ступеням: выставлено → оплачено → ждут акта → к зарплате. Что считать продажей, выбирает портал: смарт-счета, выигранные сделки, заказы магазина — в любом сочетании. Суммы в разных валютах пересчитываются в базовую валюту портала по курсам Битрикс24, исходная сумма остаётся видна.

Зарплата считается сама

Задайте план и ставку на месяц — приложение возьмёт зачтённые продажи из CRM, добавит бонусы и вычтет выплаты. Формула на виду: «к ЗП × ставка + бонусы − выплаты». Готовый расчёт выгружается в CSV для бухгалтерии.

Страница менеджера вместо разговора «покажи цифры»

План и факт, расчёт зарплаты, звонки и все компании сотрудника за 12 месяцев: кто платит, кому пора напомнить, кто давно не платил. Те же показатели доступны прямо из карточки сотрудника в портале — приложение встраивается в меню профиля.

Сделки без движения не потеряются

Раздел «Клиенты» показывает открытые сделки отслеживаемых воронок и отмечает, где нужен акт, где давно нет активности и что пора продлить. Ссылки открывают сделку или счёт в слайдере портала — работа продолжается в привычной CRM.

Видно, где проседает воронка

Аналитика показывает план и факт за шесть месяцев, путь сделки от создания до оплаты, конверсию по менеджерам, источники выручки и средний чек. Отдельно — неоплаченные и просроченные счета.

Каждый видит только своё

Четыре роли: администратор — всё, включая настройки; руководитель — свой отдел целиком и зарплату его сотрудников; бухгалтер — зарплату по всем отделам без доступа к настройкам; менеджер — только свои показатели. Отделов на портале может быть несколько, у каждого свои воронки, план и руководитель.

Права не только в интерфейсе: приложение выставляет реальные права на свои хранилища в Битрикс24, поэтому менеджер не прочитает чужие планы и выплаты и напрямую через REST.

Данные CRM не покидают ваш портал

• Расчёты в браузере. У приложения нет своего сервера для данных CRM — оно работает во фрейме портала и считает всё на стороне пользователя.
  
• Хранение в портале. Планы, настройки, бонусы и выплаты лежат в хранилищах вашего Битрикс24.
  
• Права Битрикс24. Сотрудник видит ровно те сделки и счета, которые открыты ему в CRM: приложение не расширяет и не сужает права.
  

Запуск за пять шагов

Первый запуск делает администратор. Мастер сам осматривает портал — воронки, счета, поля закрывающих документов, каталог, телефонию — и предлагает готовые настройки: отдел продаж, что считаем продажей, воронки отдела, норма звонков и сроки. Дальше всё меняется в разделе «Настройки», разделы можно включать и выключать.

Кому это нужно

• Владельцу — один экран вместо сводного отчёта: сколько отдел сделал к этому дню месяца и чем закончит.
  
• Руководителю отдела — план и факт по каждому, клиенты без активности, звонки и сроки актов.
  
• Менеджеру — свой план, свои продажи и понятный расчёт заработка без вопросов к руководителю.
  
• Бухгалтерии — готовая база для начислений и выгрузка в CSV.
  

Установите приложение, пройдите мастер — и уже на первом экране увидите месяц своего отдела на данных, которые у вас и так есть.