Бит.Делегирование

Все вопросы, предложения по работе приложения направлять через форму обратной связи по ссылке.

Режим работы:
ПН - ПТ с 9:00 до 18:00 по МСК.

1. Установить к себе на портал наше приложение.

2. В открывшемся окне выбрать тип делегирования: https://i.imgur.com/QL76PSH.jpeg

3. При первичном делегировании необходимо заполнить обязательные поля, которые отмечены красной звездочкой: https://i.imgur.com/zNmrJMo.jpeg
    1.ОТСУТСТВУЮЩИЙ СОТРУДНИК - выбираем сотрудника, с которого необходимо убрать сущности;
    2.ДЕЛЕГИРОВАТЬ НА СОТРУДНИКА - выбираем сотрудника, на которого необходимо передать сущности;
    3.ТИП ОТСУТСТВИЯ - выбираем тип отсутствия;
    4.ДАТА ОКОНЧАНИЯ ОТСУТСТВИЯ - необязательно. Выбираем дату возвращения сотрудника.

4.  Выбираем сущности, которые необходимо делегировать. На выбор, их 5: https://i.imgur.com/QMrkJFK.jpeg
    1. Задачи (кроме закрытых)
    2. Дела (кроме закрытых)
    3. Сделки (кроме закрытых стадий)
    4. Лиды (кроме закрытых стадий)
    5. Смарт-процессы (кроме закрытых. Но если смарт-процесс без "канбан" представления, то делегируются все сущности, в т.ч. закрытые)


5. Запускаем процесс делегирования, т.е. переноса всех выбранных сущностей с одного сотрудника на другого.
https://i.imgur.com/QMrkJFK.jpeg

6. Получаем информацию об успешном делегировании и кол-ве перенесенных сущностей.
https://i.imgur.com/v6DbH6j.jpeg

Обратное делегирование возможно только после выполнения Первичного делегирования.

Для обратного делегирования нам достаточно выбрать только прошедшее Первичное делегирование и запустить процесс возвращения сущностей.
https://i.imgur.com/f6u0Ag1.jpeg