Задания бизнес-процессов в CRM

«Просмотр заданий» — приложение для облачного Битрикс24. Активные задания бизнес-процессов показываются прямо в карточке CRM: лид, сделка, контакт, компания, смарт-процесс. Сотрудник видит, кто поставил задание и кому оно назначено, читает описание, заполняет поля и выполняет своё задание, не переходя в общий список заданий и живую ленту.

Данные читаются и пишутся через REST API портала в момент открытия карточки, от имени текущего пользователя. Отдельная база CRM-данных на стороне приложения не нужна.

Открыл карточку — задание уже здесь.

Для сотрудников и согласующих:

• выполнить задание бизнес-процесса там же, где открыта карточка, без поиска в общем списке заданий;
  
• сразу понять, от кого пришло задание, кому оно назначено и сколько времени прошло с запуска процесса;
  
• заполнить поля задания (текст, число, дата, список, файл, сотрудник, сумма и др.) и оставить комментарий;
  
• утвердить, отклонить, подтвердить ознакомление или завершить запрос информации не выходя из CRM.
  

Для руководителя и администратора:

• видеть по элементу все активные задания: свои и чужие;
  
• не объяснять команде «зайдите в задания живой ленты» — работа идёт в привычной карточке;
  
• включить поля на лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах;
  
• разделить сценарии: выполнение своих заданий и просмотр заданий коллег.
  

Два пользовательских поля:

1. «Просмотр заданий» — ваши активные задания по элементу. Их можно выполнить в карточке. При открытии сразу выделяется текущее задание («выполняется»), к другому можно перейти кнопкой.
   
2. «Задания других пользователей» — активные задания коллег по тому же элементу. Только просмотр: кто поставил, кому назначено, название. Выполнить чужое задание из этого поля нельзя.
   

В карточке отображаются:

• список активных заданий бизнес-процесса по текущему элементу;
  
• инициатор и исполнитель (фото, ФИО);
  
• дата старта процесса и сколько времени прошло;
  
• название и описание задания (базовая разметка: жирный, курсив, ссылки, списки);
  
• форма полей задания, если оно назначено вам.
  

Типы заданий, которые можно выполнить из карточки:

• утверждение документа — утвердить или отклонить;
  
• ознакомление — подтвердить ознакомление;
  
• запрос информации — заполнить поля и завершить;
  
• запрос информации с отклонением — заполнить поля и подтвердить либо отклонить.
  

Дополнительно:

• выбор сотрудника через стандартный диалог Битрикс24;
  
• загрузка файлов в поля задания;
  
• высота виджета подстраивается под содержимое;
  
• после выполнения список заданий обновляется.
  

• На портале должны быть доступны бизнес-процессы (задания конструктора бизнес-процессов). Роботы CRM / автоматизация сделок — это не то же самое: приложение работает с заданиями бизнес-процессов (bizproc).
  
• Обычно это тарифы, где в описании Битрикс24 указаны бизнес-процессы (как правило, «Стандартный» и выше). На тарифах без бизнес-процессов виджет установится, но заданий не будет.
  
• Действуют лимиты REST API выбранного тарифа.
  

• Дополнительное ПО на компьютере или портале не требуется.
  
• Другие приложения Битрикс24 не требуются.
  
• Внешние системы (1С, почта, мессенджеры, сторонние SaaS) не подключаются.
  
• Интернет нужен для REST API и отображения поля в карточке.
  

Обычному сотруднику обучение не нужно: открыл карточку, увидел задание, нажал действие.

Установка и настройка — у администратора портала или сотрудника с правом ставить приложения из Битрикс24 Маркетплейс и менять карточки CRM:

1. Установить приложение из Маркетплейса и подтвердить права (CRM, пользователи, бизнес-процессы, пользовательские поля, встройки).
   
2. Открыть приложение «Просмотр заданий» и нажать «Добавить» для нужных сущностей.
   
3. В настройках формы карточки Битрикс24 разместить поля «Просмотр заданий» и при необходимости «Задания других пользователей».
   

Пока поле не вынесено на форму карточки, виджет в CRM не появится.

Права в работе:

• поле видят те, у кого есть доступ к элементу CRM;
  
• выполнить задание может только его исполнитель (текущий пользователь Битрикс24);
  
• чужие задания в поле «Задания других пользователей» только смотрят;
  
• приложение не повышает права: если REST запрещает завершить задание, завершить его из виджета тоже нельзя.
  

• Показываются только активные задания по текущему элементу (незавершённые). История и завершённые задания не выводятся.
  
• Выполнить из карточки можно не любой тип активности бизнес-процесса, а поддерживаемые: утверждение, ознакомление, запрос информации (в том числе с отклонением). Остальные Битрикс24 может не дать завершить через REST — тогда задание нужно выполнить стандартными средствами портала.
  
• Нет запуска бизнес-процессов из виджета, нет редактирования шаблона процесса и нет эскалаций.
  
• Список строится по элементу карточки, а не «все мои задания по порталу».
  
• Описание задания отображается с ограниченным набором оформления (не полная вёрстка редактора Битрикс24).
  
• Часть нестандартных типов полей задания может отображаться упрощённо, если их нет в форме виджета.
  
• Поле работает внутри iframe карточки; внешняя ссылка на обработчик без сессии Битрикс24 не открывает виджет.
  
• Скорость и стабильность зависят от REST API портала и лимитов тарифа. При частых открытиях карточек возможны задержки ответа API.