-
Оценка
-
Установок3
-
Разработчикcrmprofi24
Внешние наблюдатели — приложение для Битрикс24, которое открывает внешним контактам (клиентам, партнёрам, наблюдателям) доступ к своим сделкам через отдельный веб-портал. Подключение и использование портала для внешних пользователей не требует дополнительной платы. Доступ к CRM не требуется: человек входит по логину и паролю, видит только те поля и события таймлайна, которые разрешил администратор, может получать уведомления на e-mail и оставлять сообщения в таймлайне сделки.
Для сотрудников Битрикс24 решение работает как управляемая «витрина» сделки: данные синхронизируются из CRM через REST API и события портала, изменения подсвечиваются, ответственный получает уведомление о сообщениях наблюдателя.
Портал наблюдателя (https://toclk.ru/portal)
Какие задачи решает
Для бизнеса и отдела продаж
- Снижает нагрузку на менеджеров — клиент сам смотрит статус, сумму, стадию и историю по сделке.
- Повышает прозрачность без выдачи доступа в Битрикс24 и без риска утечки данных по другим клиентам.
- Ускоряет согласования — наблюдатель видит актуальные поля и может оперативно отреагировать.
- Фиксирует коммуникацию в CRM — сообщения с портала попадают в таймлайн сделки, а не теряются в мессенджерах.
Для клиента / внешнего наблюдателя
- Личный кабинет сделок — список доступных сделок, карточка с выбранными полями, таймлайн.
- Понятные изменения — новые и изменённые значения полей выделяются, показывается предыдущее значение.
- E-mail-уведомления (опционально) — о смене полей и новых событиях в таймлайне.
- Обратная связь — отправка сообщения в таймлайн сделки из портала.
Для администратора CRM
- Гибкая настройка видимости — выбор полей сделки (в порядке карточки CRM) и типов таймлайна.
- Привязка наблюдателя к сделке через пользовательское поле типа «привязка к CRM → Контакт».
- Учётные данные на контакте — логин и пароль хранятся в выбранных полях контакта Битрикс24.
Возможности для пользователей Битрикс24
Настройки приложения (внутри Битрикс24)
| Возможность | Описание |
| Поля логина и пароля | Строковые поля контакта или автоматическое создание новых UF-полей |
| Привязка к контакту | Пользовательское поле сделки с привязкой к контакту — по нему определяется, какие сделки видит наблюдатель |
| Поля сделки для портала | Чекбоксы: сначала поля из карточки сделки CRM, затем остальные |
| Типы таймлайна | Комментарии, история стадий, записи журнала, дела (встречи, звонки, задачи, e-mail и др.) |
| Код портала | Идентификатор портала для входа (по умолчанию — имя портала без bitrix24.ru) |
Синхронизация данных
- Обработка событий CRM: сделки, контакты, таймлайн (комментарии, журнал, дела, универсальные дела).
- Кэш сделок, контактов и таймлайна для быстрой работы портала.
- Отслеживание изменений полей сделки для подсветки в портале.
Портал наблюдателя (https://toclk.ru/portal)
| Раздел | Функции |
| Вход | Код портала + логин + пароль |
| Список сделок | Таблица в стиле CRM, фильтры по полям, воронке и стадии |
| Карточка сделки | Выбранные поля, полоса стадии, подсветка изменений |
| Таймлайн | Записи по настроенным типам, фильтр по типам, метка «новое» |
| Сообщения | Отправка комментария в таймлайн Битрикс24 от имени наблюдателя |
| Уведомления | Чекбокс «получать на e-mail» (если у контакта указан e-mail) |
| Профиль | ФИО и фото контакта из CRM |
Уведомления
- E-mail через CRM (crm.activity.add, тип «Письмо») — при изменении полей сделки и новых событиях таймлайна.
- Владелец активности — контакт-наблюдатель, а не сделка.
- Короткие ссылки на сделку в письмах (через сервис сокращения URL).
- Сообщения наблюдателя с портала не дублируются ему же на e-mail.
Интеграция с CRM при сообщениях с портала
- Комментарий в таймлайн: с подписью «ФИО, дата».
- Системное уведомление ответственному по сделке: со ссылкой на сделку в Битрикс24.
