Отчет по делам CRM

Какие задачи решает

• Контроль исполнения CRM-дел — кто из сотрудников сколько дел закрыл, что просрочено, что ещё в работе.
  
• Анализ дисциплины сроков — доля дел, выполненных в срок, количество просроченных открытых дел.
  
• Прозрачность нагрузки по отделам — отчёт по отделам и конкретным ответственным без ручного обхода карточек CRM.
  
• Поиск проблемных зон — фильтрация по статусу (не выполнено / выполнено / просрочено), датам создания, выполнения и крайнего срока.
  
• Связь дел с CRM-сущностями — лиды, сделки, контакты, компании с переходом в карточку на портале.
  
• Подготовка отчётности для руководства — сводная таблица по сотрудникам и детализация по каждому делу.
  
• Выгрузка данных — экспорт сводки и детального списка для дальнейшей работы в Excel.
  

Возможности для пользователей Битрикс24

Дашборд и аналитика

• KPI-карточки: всего дел, выполнено, в срок, просрочено, % выполнения в срок.
  
• Краткое описание активного фильтра в шапке отчёта.
  

Два режима просмотра

• всего дел;
  
• выполнено;
  
• выполнено в срок;
  
• просрочено (не закрыто);
  
• % выполнения в срок.
  

• дата создания, крайний срок, дата выполнения, дата изменения;
  
• статус (с цветовыми метками);
  
• вид дела (встреча, звонок, задача, e-mail, чат и др.);
  
• просрочка;
  
• постановщик и исполнитель;
  
• описание дела;
  
• ID и название CRM-сущности со ссылкой на карточку.
  

Гибкий фильтр

• отдел и сотрудник (ответственный);
  
• отдел и сотрудник (постановщик);
  
• период создания дела (обязательное поле «с»);
  
• период выполнения;
  
• период крайнего срока;
  
• тип CRM-сущности (лид, сделка, контакт, компания);
  
• направление сделки (для сделок);
  
• статус дела: не выполнено / выполнено / просрочено.
  

Удобство работы

• сворачиваемый блок фильтра;
  
• пагинация таблиц (5 / 10 / 20 / 50 записей на страницу);
  
• изменение порядка столбцов перетаскиванием (сохраняется в браузере);
  
• индикатор загрузки при поиске, пагинации и экспорте;
  
• сброс фильтра одной кнопкой.
  

Экспорт

• выгрузка сводной таблицы и таблицы дел в Excel.
  

Особенности и требования

Тарифный план Битрикс24

• Приложение предназначено для облачного Битрикс24.
  
• Для работы отчёта на портале должен быть доступен модуль CRM и REST API.
  
• На тарифах без CRM или с ограниченным доступом к CRM-делам отчёт будет пустым или неполным.
  
• Действуют лимиты REST API вашего тарифа Битрикс24 (количество запросов, скорость). На порталах с большим объёмом дел формирование отчёта может занимать больше времени.
  

Дополнительное ПО и инфраструктура

На стороне Битрикс24 дополнительное ПО на портале клиента не требуется.

Требования к пользователям и правам

• Специальная техническая подготовка не требуется — приложение рассчитано на руководителей, HR, администраторов отделов продаж и сотрудников, работающих с CRM.
  
• Отчёт формируется от имени пользователя, который открыл приложение. Видимость дел определяется правами CRM Битрикс24 этого пользователя.
  
• Пользователь должен иметь право открывать установленное приложение и просматривать CRM-дела в рамках своей роли.
  
• Администратор портала устанавливает приложение и назначает доступ сотрудникам в стандартном порядке Битрикс24.
  

Ограничения и технические особенности

1. Объём данных. Отчёт загружает дела через REST API с учётом выбранных фильтров. На порталах с очень большим количеством CRM-дел время формирования отчёта может увеличиваться; возможны ограничения со стороны REST API Битрикс24.
   
2. Период по умолчанию. При первом открытии по умолчанию выбирается период создания дел с 1-го числа текущего месяца. Для полного анализа за другие периоды нужно задать даты вручную.
   
3. Фильтр по направлению сделки доступен только при выборе типа сущности «Сделка».
   
4. Вид дела определяется по полям TYPE_ID и PROVIDER_ID Битрикс24. Для нестандартных или кастомных типов дел возможно отображение обобщённого названия или технического обозначения.
   
5. Просрочка рассчитывается с учётом технического допуска в 60 секунд относительно крайнего срока.
   
6. Часть фильтров по датам дополнительно уточняется на стороне приложения после получения данных из API — это связано с особенностями форматов дат в CRM.
   
7. Порядок столбцов сохраняется в локальном хранилище браузера (localStorage). При смене браузера или очистке данных настройки сбрасываются.
   
8. Описания дел для писем и HTML-контента выводятся с сохранением разметки в пределах возможностей таблицы.
   
9. Данные не обновляются в реальном времени — для актуализации отчёта нужно повторно нажать «Найти» или обновить страницу.
   

Для кого подходит

• руководители отделов продаж и клиентского сервиса;
  
• руководители компании, контролирующие исполнение CRM-задач;
  
• HR и операционные менеджеры;
  
• администраторы CRM, готовящие регулярную отчётность по делам сотрудников.