Ассистент - Комментатор

Приложение позволят руководителю оперативно контролировать события в сделках.

Оценка

5 / 5
Установок

360
Разработчик

Инфо-Эксперт, интернет-агентство

Описание

В CRM Битрикс24 есть полезный и очень нужный инструмент - таймлайн. В нем отображаются все действия и активности, которые происходят с лидом, сделкой, контактом или компанией. Это означает, что в карточке вы всегда видите всю историю и последние комментарии.

А как руководителю оперативно контролировать события в сделках? Или как быть, если вы привыкли работать в режиме списка или канбана? Как увидеть последний комментарий и не тратить лишне время?

И тут вам на помощь придет наше приложение "Комментатор".

Устанавливаете приложение. Оно автоматически добавит пользовательские поля в Лид, Контакт, Компанию и Сделку.

Теперь, как только в карточке таймлайна будет добавлен "Комментарий"

Этот комментарий автоматически будет скопирован в пользовательское поле Лида, Контакта, Компании или Сделки.

Теперь последний комментарий будет у вас всегда перед глазами, и не нужно совершать дополнительных действий.

Если вы привыкли работать со списком - настраиваете список - выводите поле Комментарий и Дату комментария (если нужно)

Если привыкли работать с канбаном - настраиваете его

Попробуйте! Поверьте, вам станет намного удобнее работать с CRM! :)

P.S. Названия полей можно изменить, на работу приложения это никак не повлияет.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 24.11.2020

Поддержка

Публичная поддержка осуществляется в открытой линии.

Установка

Установка и первоначальная настройка
«Комментатор» устанавливается штатным образом из Приложений24.

После установки в сущностях CRM (Лид, Контакт, Компания, Сделка) добавляются 2 поля.
Первое поле «Комментарий из ленты» типа строка. Значение поля будет обновляться приложением «Комментатор» и там будет текст последнего комментария из таймлайна.
Второе поле «Дата комментария из ленты» типа дата/время. Значение поля будет обновляться приложением «Комментатор» и там будет дата время последнего комментария из таймлайна.
Названия полей можно изменить, на работу приложения это не повлияет.

Безопасность данных

подробнее

Ассистент - Комментатор

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.