Загрузка банка

Приложение «Загрузка Банка» — это удобный способ загружать банковские выписки прямо в Битрикс24.  

Менеджеры мгновенно получают оповещения о поступлениях, статусы счетов меняются автоматически, а все платежи связываются с компаниями, счетами и сделками в CRM.

Приложение загружает только поступления на счёт. Работает с выписками в формате 1С (.txt).

Основные преимущества

• Автоматическое распознавание и связывание: Находит компанию по ИНН + КПП, счёт — по номеру в назначении платежа, сделку — через найденный счёт. Всё без ручного ввода;

• Мгновенные обновления: Автоматически устанавливает статус найденным счетам. При полной оплате переводит сделку на стадию успеха. Поддерживает частичную и избыточную оплату с переводом на заданные стадии (настраивается);

• Оповещения в чате: При установке приложение создаёт специальный чат и отправляет уведомления с прямыми ссылками на компанию, счёт и сделку. Добавляйте коллег в чат — все будут в курсе оплат;

• Встраиваемость в CRM: Поле “Оплаты” доступно из карточек компаний, сделок и счетов, для удобного отслеживания оплат прямо в карточке;

• Хранение платежей в смарт-процессах (опционально): На тарифе Профессиональный и выше можно сохранять все оплаты как отдельные элементы смарт-процесса «Загрузка банка» — с полной информацией о плательщике и платеже;

• Гибкие настройки: Распознавание номера счёта по любой фразе, исключение платежей по ИНН (не отправлять уведомления или не загружать вовсе), поддержка старой версии счетов;

• Безопасность и удобство: Только читает файлы выписок, не меняет их. Фильтр по периоду в таблице загрузок. Возможность вручную привязать счёт или сделку, если автоматически не нашлось;

• Бесплатность: Приложение полностью бесплатно, без скрытых платежей

Важные замечания

• Права администратора: Установка и настройки доступны только администраторам Битрикс24;

• Тарифы Битрикс24: Основные функции (загрузка, привязка, обновление статусов, уведомления) работают на всех коммерческих тарифах. Хранение в смарт-процессах и расширенная автоматизация — на тарифе Профессиональный и выше;

• Формат файлов: Выписки строго в .txt (формат 1С), кодировка Windows-1251. Другие форматы не поддерживаются;

• Рекомендуемый браузер: Используйте Google Chrome для стабильной работы;

Что делать, если что-то пошло не так

- Ошибка «Платежные поручения не найдены или ошибка файла» → проверьте формат (.txt) и кодировку (Windows-1251).

- Нет связи с компанией → убедитесь, что в компании в CRM заполнены ИНН и КПП точно как в выписке.

- Нет связи со счётом → проверьте, существует ли в CRM счёт с таким же номером в назначении платежа. При необходимости вручную измените привязку в таблице приложения.

Инструкция по настройке и работе приложения доступна по ссылке.