Авансовые отчеты
Приложение позволяет формировать запросы на предоставление подотчетных средств и авансовые отчеты с утверждением у руководителя. По введенным документам формируется отчет с группировкой по сотруднику.
-
Оценка
-
Установок62
-
Разработчик
 Авансовые отчеты — Яндекс.Браузер4.jpg)
 Авансовые отчеты — Яндекс.Браузер5.jpg)
 Авансовые отчеты — Яндекс.Браузер7.jpg)
 Авансовые отчеты — Яндекс.Браузе3р.jpg)
В настройках приложения можно указать руководителей.
Только руководители и администраторы портала видят все запросы и отчеты.
Сотрудникам, которые не указаны в настройках приложения как руководитель или у которых нет административных прав на портал, видны только свои запросы и отчеты.
Как работать с приложением?
В левом меню портала по пункту Авансовые отчеты перейдите в приложение.
Окно приложения содержит две вкладки Отчет и Настройки
Вкладка настройки доступна администраторам портала и сотрудникам указанным как руководитель в настройках приложения.
Отчет строится с группировкой по сотруднику. Доступны фильтры по сотруднику, дате создания и статусу не утвержденные.
Как добавить авансовый отчет?
В приложении нажмите Добавить отчет.
В окне создания авансового отчета можно указать сумму закрытия, оставить комментарий/описание и приложить файлы.
После сохранения отчета все руководители получат уведомление в чат с сотрудником.
По ссылке в чате можно перейти к работе с приложением.
Как запросить подотчетные средства?
В приложении нажмите Запросить подотчетные средства.
В окне создания запроса можно указать сумму запроса, сотрудника (у кого запрашивать) и описание.
После сохранения отчета, уведомление о запросе получит сотрудник, который указан в запросе, но только в случае, если он указать как руководитель в настройках приложения.
Если в запросе указать сотрудника не указанного как руководителя в настройках приложения, то уведомление будет отправлено всем руководителям указанным в настройках приложения.
Как принять/отклонить отчет/запрос ?
Отчет/запрос можно отклонить/принять по ссылке в чате или по ссылке в сформированном отчете.
.png)
Подписка
Приложение доступно для работы в сделках и счетах. Приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности. Эту картинку можно использовать при формировании документа “Счет”. Благодаря этому приложению, клиенты смогут оплачивать ваши счета быстро и без ошибок. (Возможность оплаты по QR коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков)
Подписка
С помощью приложения вы сможете загрузить товары в лиды, сделки и смарт-процессы из файла Excel. Это очень удобно, если в ваших лидах, сделках и смар-процессах много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные “Просчеты” от клиентов. Добавленные в сущность товары видны только в этой сущности и не добавляются в Товары CRM.
