Анкета24

Отправляйте клиентам интерактивные анкеты с предзаполненными данными из  CRM. Клиент дозаполняет недостающее, редактирует при необходимости — всё  мгновенно синхронизируется с карточкой сделки в Битрикс24. Забудьте о  дублировании, устаревших файлах и ручном переносе данных.

Преимущества Анкеты24

Предзаполненные поля
Данные из CRM автоматически подставляются в анкету — клиент не тратит время на то, что уже известно

Двусторонняя синхронизация
Клиент редактирует данные в анкете — изменения сразу попадают в Битрикс24

Гибкие настройки доступа
Создавайте разные анкеты и разрешайте редактировать только нужные поля

Автоматическая отправка
Роботы и активити бизнес-процессов для отправки ссылок без участия менеджера

Забудьте о файлах и ручном переносе

Каждый  день менеджеры сталкиваются с необходимостью собрать информацию от  клиента: бриф на рекламу, сведения о счетах, пожелания к проекту, данные  для оценки имущества. Классическая схема — файл в Word или ссылка на Google-форму — создаёт  больше проблем, чем решает:

• клиент дублирует данные, которые уже есть в CRM;
  
• менеджер тратит время на ручной перенос ответов в Битрикс24;
  
• после  правок клиента данные в CRM устаревают, а никто об этом не узнаёт. Анкета24 убирает эти узкие места. Вся информация собирается прямо в CRM,  синхронизируется в обе стороны и всегда остаётся актуальной.
  

Анкета создаётся за минуты

В  карточке сделки появляется вкладка Анкета24. Менеджер выбирает нужный  шаблон — например, «Оценка недвижимости» или «Бриф на рекламу» — и  получает уникальную ссылку. Для каждой анкеты вы настраиваете набор полей и права редактирования:  клиент может изменить адрес, но не увидит внутренние комментарии. Ссылку  отправляют вручную или автоматически через роботов и бизнес-процессы. Представьте: после звонка менеджер успел записать только адрес объекта в  Москве, а детали не расслышал. Достаточно отправить клиенту анкету — он  сам дополнит недостающее.

Клиент видит только то, что нужно

По  ссылке открывается чистая форма с уже заполненными полями из CRM.  Клиент не вводит имя, телефон или адрес повторно — он просто дозаполняет  пробелы. Если требуется перечислить несколько объектов, детей или счетов, клиент  добавляет нужное количество строк прямо в анкете. После сохранения всё  мгновенно оказывается в Битрикс24. Клиент может вернуться и внести правки в любой момент. Как только данные  стабилизируются, менеджер отключает ссылку — доступ закрывается,  конфиденциальность сохраняется.

От простых форм до сложных кейсов

Анкета24 справляется с любыми масштабами: от трёх полей до десятков разделов с динамическими блоками. Сложные анкеты, которые уже работают у клиентов:

• Банкротство — персональные данные, дети, транспорт, недвижимость, доходы и расходы
  
• Оценка имущества — перечень объектов с характеристиками и документами
  
• Бриф на маркетинг  — цели, бюджет, аудитории, креативные предпочтения Вся структура раскладывается по смарт-процессам и полям Битрикс24.  Клиент заполняет форму один раз, а вы получаете готовую карточку с  данными, привязанную к сделке.