ALSYST: Добавление компании в задачу из группы или проекта
Приложение «ALSYST: Добавление компании в задачу из группы или проекта» автоматически добавляет компании к задачам, созданным из Групп или Проектов.
-
Оценка
-
Установок20
-
Разработчик
Приложение «ALSYST: Добавление компании в задачу из группы или проекта» автоматически добавляет компании к задачам, созданным из Групп или Проектов.
Сопоставление групп и проектов с компаниями проводится вручную. Вы можете привязать одну или несколько компаний к одной группе.
Приложение работает без участия пользователя. Настройки сопоставления компаний и групп доступны пользователям с правами администратора
Приложение помогает объединить проектные задачи по компаниям для дальнейшей фильтрации и поиска задач. Так можно проконтролировать затраченное и рабочее время по регулярным задачам с учётом компаний и проектов (групп), отследить факт и скорректировать план. Что поможет сформировать отчёт по задачам проекта.
Как работает приложение:
- Пользователь создаёт задачу из группы.
- В задачу автоматически добавляется привязка к компании в соответствии с сопоставлением.
- Из-за особенности работы Битрикс24 добавление компаний может работать с задержкой.
Как работает сопоставление:
- Необходимо найти компанию по названию или id компании и выбрать её в выпадающем списке.
- Необходимо найти группу или проект, или id и выбрать в выпадающем списке.
- Из-за особенностей работы Битрикс24 секретные группы не отображаются, для этого необходимо определить id секретной группы и заполнить поле "Введите ID секретной группы или проекта".
- Нажать кнопку "Добавить сопоставление".
- Сопоставлению с id секретной группы без названия можно добавить в комментарий название группы или проекта и нажать кнопку "Сохранить".
- Для удаления сопоставления необходимо поставить галку "удалить" в таблице, и нажать кнопку "Сохранить".
Приложение будет полезно тем, кто активно работает с клиентскими задачами в группах или ведёт клиентские проекты в группах. В таком случае все задачи, созданные из группы, получат связь с соответствующей компанией, что позволит фильтровать задачи не только по группам, но и по компаниям.
Важно!
Так как приложение работает без участия пользователя, то права доступа на приложение назначать не нужно.
Если назначить права, то приложение будет срабатывать только у пользователей с заданными правами приложения и у администратора.
Альтернативный способ – дать права на приложение всем пользователям.
Подписка
Отчёт может быть особенно полезен, если используется интеграция загрузки товаров из 1С, Excel или других сервисов. При сборе и обработке заявок (Лидов, Сделок) важно работать с одним товаром и их свойствами. Иначе могут быть ошибки с ценой товара в CRM и её характеристиками, а также экспортом в 1С и другие учётные системы.
Подписка
В отраслевом решении сформирована логика работы с заказами для производственных предприятий. Данное решение предлагает: 4 направления с разделением обязанностей, обязательные поля с указанием дат, контроль и уведомления по заполненным датам или при длительном простое, бизнес-процессы согласований с фиксацией результатов.
