ALSYST: Добавление компании в задачу из группы или проекта
Доступно в подписке

ALSYST: Добавление компании в задачу из группы или проекта

Приложение «ALSYST: Добавление компании в задачу из группы или проекта» автоматически добавляет компании к задачам, созданным из Групп или Проектов.

Описание

Приложение «ALSYST: Добавление компании в задачу из группы или проекта» автоматически добавляет компании к задачам, созданным из Групп или Проектов.

Сопоставление групп и проектов с компаниями проводится вручную. Вы можете привязать одну или несколько компаний к одной группе.

Приложение работает без участия пользователя. Настройки сопоставления компаний и групп доступны пользователям с правами администратора

     

Приложение помогает объединить проектные задачи по компаниям для дальнейшей фильтрации и поиска задач. Так можно проконтролировать затраченное и рабочее время по регулярным задачам с учётом компаний и проектов (групп), отследить факт и скорректировать план. Что поможет сформировать отчёт по задачам проекта.

Как работает приложение:

  1. Пользователь создаёт задачу из группы.
  2. В задачу автоматически добавляется привязка к компании в соответствии с сопоставлением.
  3. Из-за особенности работы Битрикс24 добавление компаний может работать с задержкой.

Как работает сопоставление:

  1. Необходимо найти компанию по названию или id компании и выбрать её в выпадающем списке.
  2. Необходимо найти группу или проект, или id и выбрать в выпадающем списке.
  3. Из-за особенностей работы Битрикс24 секретные группы не отображаются, для этого необходимо определить id секретной группы и заполнить поле "Введите ID секретной группы или проекта".
  4. Нажать кнопку "Добавить сопоставление".
  5. Сопоставлению с id секретной группы без названия можно добавить в комментарий название группы или проекта и нажать кнопку "Сохранить".
  6. Для удаления сопоставления необходимо поставить галку "удалить" в таблице, и нажать кнопку "Сохранить".

Приложение будет полезно тем, кто активно работает с клиентскими задачами в группах или ведёт клиентские проекты в группах. В таком случае все задачи, созданные из группы, получат связь с соответствующей компанией, что позволит фильтровать задачи не только по группам, но и по компаниям.

Важно!

Так как приложение работает без участия пользователя, то права доступа на приложение назначать не нужно.

Если назначить права, то приложение будет срабатывать только у пользователей с заданными правами приложения и у администратора.

Альтернативный способ – дать права на приложение всем пользователям.

Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

ALSYST: Добавление компании в задачу из лида и сделки Подписка

Приложение «ALSYST Добавление компании в задачу из лида и сделки» автоматически добавляет компании к задачам, созданным из Сделок и Лидов. Работает без участия пользователей в фоновом режиме для всех задач, созданных вручную или с помощью роботов и бизнес-процессов CRM.

(0)
(27)
ALSYST: Pro производство Подписка

В отраслевом решении сформирована логика работы с заказами для производственных предприятий. Данное решение предлагает: 4 направления с разделением обязанностей, обязательные поля с указанием дат, контроль и уведомления по заполненным датам или при длительном простое, бизнес-процессы согласований с фиксацией результатов.

(0)
(111)
ALSYST: Отчет срок жизни сделки по стадиям воронки Подписка

Приложение формирует отчет по продолжительности нахождения Сделки для каждого пройденного этапа с момента создания и суммарного времени жизни сделки.

(1)
(54)
ALSYST: Lite производство Бесплатно

Отраслевое решение CRM для производственных компаний на базе Битрикс24 для младших тарифов.

(0)
(76)
ALSYST: Отчет срок жизни лида и сделки из лида Подписка

Приложение «ALSYST Отчет срок жизни лида и сделки из лида» позволяет сформировать отчет по продолжительности жизни заказа с момента поступления заявки в Лид, до момента закрытия заказа в Сделке.

(0)
(38)
ALSYST 0020: Отчет срок жизни лида по стадиям воронки Подписка

Приложение формирует отчет по продолжительности нахождения Лида для каждого пройденного этапа с момента создания и суммарного времени жизни лида.

(0)
(13)
ALSYST: Отчет срок жизни сделки Подписка

Приложение «ALSYST: Отчет срок жизни сделки» позволяет сформировать отчет по продолжительности жизни Сделки с момента создания.

(0)
(36)
ALSYST 0001: Добавление компании по ИНН Подписка

Приложение автоматически создаёт компанию по указанному ИНН с заполненными названием и реквизитами.

(1)
(25)