ALSYST: Добавление компании в задачу из лида и сделки

Приложение «ALSYST: Добавление компании в задачу из лида и сделки» автоматически добавляет компании к задачам, созданным из Сделок и Лидов.

Работает без участия пользователей в фоновом режиме для всех задач, созданных вручную или с помощью роботов и бизнес-процессов CRM.

Приложение помогает объединить рабочие задачи менеджерам по компаниям для дальнейшей фильтрации и поиска задач. Так можно проконтролировать затраченное и рабочее время по регулярным задачам с учётом компаний, отследить факт и скорректировать план.

Как это работает:

1. Вы создаёте задачу из карточки Сделки/Лида.
   
2. В задаче создаётся связь со Сделкой/Лидом.
   
3. Приложение автоматически добавляет связь с Компанией, указанной в Сделке/Лиде.
   

Это поможет вам отфильтровывать задачи по компаниям или отобразить связи и со Сделками и Лидами, и с Компаниями при отображении списка задач.

Приложение будет полезно тем, кто активно работает с задачами при обработке заказов в CRM. В таком случае, вы сможете узнать, сколько задач было сформировано при работе с определённой Компанией.

Важно!

Так как приложение работает без участия пользователя, то права доступа на приложение назначать не нужно.

Если назначить права, то приложение будет срабатывать только у пользователей с заданными правами приложения и у администратора.

Альтернативный способ – дать права на приложения всем пользователям.