ALSYST: Pro производство

Сформирована логика работы с заказами для производственных предприятий.

Данное решение предлагает: 4 направления с разделением обязанностей, обязательные поля с указанием дат, контроль и уведомления по заполненным датам или при длительном простое, бизнес-процессы согласований с фиксацией результатов.

В рамках CRM реализованы направления:

• Окончательные заказчики – позволит вести прямые заказы.
  
• Дистрибьюторы – поможет работать с заказами от посредников и партнеров.
  
• Торги – отдельное направление для работы с торгами и тендерами.
  
• Производство – поэтапное ведение заказа на производстве.
  

Добавлен функционал:

Добавлены уведомления и контроль на каждом этапе, чтобы менеджер смог активно работать с заказом. Контроль руководителю приходит в случае длительного простоя сделки.

Менеджер работает не только со своей сделкой, но и получает уведомления о процессе производства и результатах заявок.

Созданы дополнительные и обязательные поля* для фиксации всевозможной информации и контроля указанных сроков.
Настроены общие виды карточки сделок с разграничением полей по группам.
Созданы бизнес-процессы**

• Согласование заявки на производство с функцией автоматического запуска.
  
• Согласование заявки на разработку с функцией ручного запуска.
  

Подготовлены Бизнес-процессы:

ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО: Запускается автоматически на этапах «Производство» в направлениях «Окончательные заказчики» и «Дистрибьюторы».

Заказ на производство сначала проходит через согласование с Начальником менеджера, затем отправляется на согласование Начальнику производства с указанием номера заказа на производство.

Вся информация фиксируется в Сделке в комментариях тайм-лайна и истории с занесением всех изменений.

Этапы:

• Начальник менеджера – утверждение
  
• Начальник производства – запрос с отклонением
  

ЗАЯВКА НА РАЗРАБОТКУ: Запускается вручную из Сделки.

Сначала заполняется менеджером с указанием вводных данных.
Затем заявка на разработку проходит через этапы экспресс согласования сроков и отправляется в работу участникам с занесением материалов разработки.

На финале заявка приходит руководителю, который принимает заявку.

Вся информация фиксируется в Сделке в комментариях тайм-лайна и истории с занесением всех изменений, комментариев, дат и ссылок на материалы разработки.
Материалы также сохраняются на диске портала в папке с названием самой заявки.

Этапы:

• Создание
  

Менеджер – запрос
Начальник менеджера – запрос с отклонением

• Экспресс согласование
  

Инженер разработчик – запрос
Снабженец – запрос
Начальник производства – запрос
Менеджер – утверждение
Начальник производства – утверждение

• Разработка
  

Инженер разработчик – запрос
Внесение бухгалтером – запрос
Начальник производства – запрос
Подготовка маркетинговых материалов – запрос
Утверждение руководителем – запрос с возможностью указания доработки

Доступно на следующих тарифах:

Функционал «ALSYST: PRO производство» полностью доступен на коммерческих тарифах, поддерживающих бизнес-процессы в CRM и списки.

• Для коробочных версий Битрикс24.
  
• Облачных порталов на тарифе: «Профессиональный»
  

Решение является универсальным шаблоном и подойдёт для производителей мебели, строительных материалов, упаковочных изделий, сборки оборудования, металлоизделий.

Дополнительная информация:

* Поле "Площадка тендера" - является списочным полем. В списке указаны 3 значения-примера. Для ведения актуальной информации в сделке необходимо изменить значения самостоятельно в разделе "Настройки" - "Настройки CRM" - "Настройки форм и отчетов" - "Пользовательские поля".

** В бизнес-процессах Битрикс24
Участники присутствуют в виде глобальных переменных.

Для корректного назначения заданий процессов необходимо в глобальных переменных указать сотрудников портала.

В разделе CRM нажать на кнопку "Роботы" (справа от поиска, под шестерёнкой) и в новом окне сверху нажать на вкладку "Переменные"

ВАЖНО!!!

Рекомендуется устанавливать отраслевое решение на чистую базу CRM, т.к. часть данных будет удалена. Или можете экспортировать базу CRM (Лиды, Сделки, Контакты и Компании) перед импортом.

Новая

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Подготовка документов

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Согласование

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Отправка документов для регистрации

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Участие в торгах

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Оспаривание результата Опциональный этап.

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Подготовка документов

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Оплата поступила

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Сделка провалена

- Уведомления

- контроль.

Сделка успешна (поле Заказчик (тип)) Переход сделки в Направление Окноч. Заказчики или Дистрибьторы.

- Уведомления

- контроль.

Новая

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Подготовка док.

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Согласование

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Счет на предоплату

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Производство (Поле Дата окончания производства (не позднее))

Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».

После прохода всех этапов производства сделка продаж менеджера автоматически переходит на следующий после производства этап.

В процессе смены этапов производства менеджеру будут поступать уведомления о продвижении сделки по производству.

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Дата окончания производства (не позднее)».

Ожидание оплаты/ На складе (Поле Срок оплаты (не позднее))

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Срок оплаты (не позднее)».

Отгрузка заказчику/В пути (доставка)) (Поле Дата отгрузки (не позднее))

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Дата отгрузки (не позднее)».

Закрывающие документы

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Сделка провалена

- Уведомления и контроль.

Сделка успешна

- Уведомления и контроль.

Предв. Заявка

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Обработка

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Отправка КП

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Согласование

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Приём заявки

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Производство Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».

После прохода всех этапов производства сделка продаж менеджера автоматически переходит на следующий после производства этап.

В процессе смены этапов производства менеджеру будут поступать уведомления о продвижении сделки по производству.

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Дата окончания производства (не позднее)».

Готово к отгрузке

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Отгружено заказчику (Поле Дата отгрузки (не позднее))

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Дата отгрузки (не позднее)».

Ожидает оплаты (Поле Срок оплаты (не позднее))

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Срок оплаты (не позднее)».

Сделка провалена

- Уведомления

- контроль.

Сделка успешна

- Уведомления

- контроль.

Заявка на производство от менеджера. (Контроль РОП)

- Уведомление менеджеру

Номер присвоен.

- Уведомление менеджеру

Ожидание даты начала.

- Уведомление менеджеру

Непосредственно производство.

- Уведомление менеджеру

Приемка на складе.

- Уведомление менеджеру

Готово к отгрузке (Конец).

- Уведомление менеджеру

- Автоматический перевод на этап «Успешная»

Даты

- Дата и время проведения тендера

- Дата окончания производства (не позднее)

- Дата оплаты

- Дата отгрузки заказчику (не позднее)

- Дата приемки заказчиком (ориентировочная)

- Дата фактической отгрузки

- Ориентировочная дата реализации

- Срок доставки

- Срок оплаты (не позднее)

- Срок установленный производством

Деньги

- Минимальная сумма

- Начальная сумма

- Предоплата

- Остаток оплаты

- Сметная стоимость

- Стоимость доставки

- Сумма от Дистрибьютора

- Сумма проектировщику

Адреса

- Адрес доставки

Дополнительные поля

- Тип заказа (Торги)

- Сделка производства

- Сделка с торгов

- Сделка продаж

- Документация дистрибьютора

- Документы тендера

- Закуп (требуется)

- Комментарий

- Комментарий по проекту

- Компания дистрибьютор

- Монтаж (требуется)

- Номер тендера

- Площадка тендера

- Причина проигрыша сделки (файлы)

- Проектные документы

- Способ доставки

- Срок установленный производством (дней)

- Ссылка на тендер

- Участие дистрибьютора

- Заказ покупателя №

- Номер заказа производства