Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.
Данное решение предлагает: 4 направления с разделением обязанностей, обязательные поля с указанием дат, контроль и уведомления по заполненным датам или при длительном простое, бизнес-процессы согласований с фиксацией результатов.
В рамках CRM реализованы направления:
Добавлен функционал:
Добавлены уведомления и контроль на каждом этапе, чтобы менеджер смог активно работать с заказом. Контроль руководителю приходит в случае длительного простоя сделки.
На финале заявка приходит руководителю, который принимает заявку.
Вся информация фиксируется в Сделке в комментариях тайм-лайна и истории с занесением всех изменений, комментариев, дат и ссылок на материалы разработки.
Материалы также сохраняются на диске портала в папке с названием самой заявки.
Этапы:
Менеджер – запрос
Начальник менеджера – запрос с отклонением
Инженер разработчик – запрос
Снабженец – запрос
Начальник производства – запрос
Менеджер – утверждение
Начальник производства – утверждение
Инженер разработчик – запрос
Внесение бухгалтером – запрос
Начальник производства – запрос
Подготовка маркетинговых материалов – запрос
Утверждение руководителем – запрос с возможностью указания доработки
Доступно на следующих тарифах:
Функционал «ALSYST: PRO производство» полностью доступен на коммерческих тарифах, поддерживающих бизнес-процессы в CRM и списки.
Для корректного назначения заданий процессов необходимо в глобальных переменных указать сотрудников портала.
В разделе CRM нажать на кнопку "Роботы" (справа от поиска, под шестерёнкой) и в новом окне сверху нажать на вкладку "Переменные"
ВАЖНО!!!
Рекомендуется устанавливать отраслевое решение на чистую базу CRM, т.к. часть данных будет удалена. Или можете экспортировать базу CRM (Лиды, Сделки, Контакты и Компании) перед импортом.
Новая
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Подготовка документов
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Согласование
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Отправка документов для регистрации
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Участие в торгах
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Оспаривание результата Опциональный этап.
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Подготовка документов
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Оплата поступила
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Сделка провалена
- Уведомления
- контроль.
Сделка успешна (поле Заказчик (тип)) Переход сделки в Направление Окноч. Заказчики или Дистрибьторы.
- Уведомления
- контроль.
Новая
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Подготовка док.
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Согласование
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Счет на предоплату
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Производство (Поле Дата окончания производства (не позднее))
Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».
После прохода всех этапов производства сделка продаж менеджера автоматически переходит на следующий после производства этап.
В процессе смены этапов производства менеджеру будут поступать уведомления о продвижении сделки по производству.
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Дата окончания производства (не позднее)».
Ожидание оплаты/ На складе (Поле Срок оплаты (не позднее))
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Срок оплаты (не позднее)».
Отгрузка заказчику/В пути (доставка)) (Поле Дата отгрузки (не позднее))
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Дата отгрузки (не позднее)».
Закрывающие документы
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Сделка провалена
- Уведомления и контроль.
Сделка успешна
- Уведомления и контроль.
Предв. Заявка
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Обработка
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Отправка КП
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Согласование
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Приём заявки
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Производство Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».
После прохода всех этапов производства сделка продаж менеджера автоматически переходит на следующий после производства этап.
В процессе смены этапов производства менеджеру будут поступать уведомления о продвижении сделки по производству.
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Дата окончания производства (не позднее)».
Готово к отгрузке
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Отгружено заказчику (Поле Дата отгрузки (не позднее))
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Дата отгрузки (не позднее)».
Ожидает оплаты (Поле Срок оплаты (не позднее))
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Срок оплаты (не позднее)».
Сделка провалена
- Уведомления
- контроль.
Сделка успешна
- Уведомления
- контроль.
Заявка на производство от менеджера. (Контроль РОП)
- Уведомление менеджеру
Номер присвоен.
- Уведомление менеджеру
Ожидание даты начала.
- Уведомление менеджеру
Непосредственно производство.
- Уведомление менеджеру
Приемка на складе.
- Уведомление менеджеру
Готово к отгрузке (Конец).
- Уведомление менеджеру
- Автоматический перевод на этап «Успешная»
Даты
- Дата и время проведения тендера
- Дата окончания производства (не позднее)
- Дата оплаты
- Дата отгрузки заказчику (не позднее)
- Дата приемки заказчиком (ориентировочная)
- Дата фактической отгрузки
- Ориентировочная дата реализации
- Срок доставки
- Срок оплаты (не позднее)
- Срок установленный производством
Деньги
- Минимальная сумма
- Начальная сумма
- Предоплата
- Остаток оплаты
- Сметная стоимость
- Стоимость доставки
- Сумма от Дистрибьютора
- Сумма проектировщику
Адреса
- Адрес доставки
Дополнительные поля
- Тип заказа (Торги)
- Сделка производства
- Сделка с торгов
- Сделка продаж
- Документация дистрибьютора
- Документы тендера
- Закуп (требуется)
- Комментарий
- Комментарий по проекту
- Компания дистрибьютор
- Монтаж (требуется)
- Номер тендера
- Площадка тендера
- Причина проигрыша сделки (файлы)
- Проектные документы
- Способ доставки
- Срок установленный производством (дней)
- Ссылка на тендер
- Участие дистрибьютора
- Заказ покупателя №
- Номер заказа производства
Версия 1
В отраслевом решении сформирована логика работы с заказами для производственных предприятий.
Данное решение предлагает: 4 направления с разделением обязанностей, обязательные поля с указанием дат, контроль и уведомления по заполненным датам или при длительном простое, бизнес-процессы согласований с фиксацией результатов.
E-mail: info@alsyst.ru
Телефон: +7 (927) 427 00 50
Telegram: https://t.me/alsyst_ru_bot
Для корректной работы согласований необходимо указать участников в переменных внутри бизнес-процессов.
Заявка на производство:
1) Зайдите в раздел CRM, выберите направление «Оконч. заказчик» и нажмите на кнопку «Роботы» в правой верхней части (под «шестерёнкой»).
2) В открывшемся окне на этапе «Производство» нажмите на «Изменить» на плитке бизнес-процесса.
3) В открывшемся окне в левом верхнем углу нажмите на «Параметры шаблона».
4) В открывшемся окне перейдите на вкладку «Переменные» и укажите сотрудника (который будет принимать заявку на производство и указывать номер заявки) в переменной «Начальник производства» и нажимайте кнопку «Сохранить».
5) Повторите эти шаги для направления «Дистрибьюторы».
Заявка на разработку:
1) В разделе CRM зайдите в Настройки — Настройки CRM.
2) В открывшемся окне выберите раздел «Роботы и Бизнес-процессы» и нажмите на «Бизнес-процессы».
3) В открывшемся окне в пункте «Сделка» нажмите на «Список шаблонов».
4) В открывшемся окне выберите «Заявка на разработку»
5) В открывшемся окне в левом верхнем углу нажмите на «Параметры шаблона»
4) В открывшемся окне перейдите на вкладку «Переменные» и укажите сотрудников в конце списка переменных «Начальник производства», «Инженер», «Снабжение», «Бухгалтер», «Маркетолог», «Директор» и нажимайте кнопку «Сохранить».
Также в CRM присутствует списочное поле «Площадка тендера», для корректной работы рекомендуется заполнить список площадок в этом поле:
1) В разделе CRM зайдите в Настройки — Настройки CRM.
2) В открывшемся окне выберите раздел «Настройки форм и отчетов» и нажмите на «Пользовательские поля».
3) В открывшемся окне в пункте «Сделка» нажмите на «Список полей».
4) В открывшемся списке найдите и нажмите на поле «Площадка тендера».
5) В открывшемся окне нажать на вкладку «Список», внести необходимые значения и нажать кнопку «Сохранить».