ALSYST: Pro производство
В отраслевом решении сформирована логика работы с заказами для производственных предприятий. Данное решение предлагает: 4 направления с разделением обязанностей, обязательные поля с указанием дат, контроль и уведомления по заполненным датам или при длительном простое, бизнес-процессы согласований с фиксацией результатов.
-
Оценка
-
Установок114
-
Разработчик
отраслевое решение от ООО "АЛМАЗ СИСТЕМА"
Данное решение предлагает: 4 направления с разделением обязанностей, обязательные поля с указанием дат, контроль и уведомления по заполненным датам или при длительном простое, бизнес-процессы согласований с фиксацией результатов.
В рамках CRM реализованы направления:
- Окончательные заказчики – позволит вести прямые заказы.
- Дистрибьюторы – поможет работать с заказами от посредников и партнеров.
- Торги – отдельное направление для работы с торгами и тендерами.
- Производство – поэтапное ведение заказа на производстве.
Добавлен функционал:
Добавлены уведомления и контроль на каждом этапе, чтобы менеджер смог активно работать с заказом. Контроль руководителю приходит в случае длительного простоя сделки.
Созданы дополнительные и обязательные поля* для фиксации всевозможной информации и контроля указанных сроков.
Настроены общие виды карточки сделок с разграничением полей по группам.
Созданы бизнес-процессы**
- Согласование заявки на производство с функцией автоматического запуска.
- Согласование заявки на разработку с функцией ручного запуска.
ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО: Запускается автоматически на этапах «Производство» в направлениях «Окончательные заказчики» и «Дистрибьюторы».
Заказ на производство сначала проходит через согласование с Начальником менеджера, затем отправляется на согласование Начальнику производства с указанием номера заказа на производство.
Вся информация фиксируется в Сделке в комментариях тайм-лайна и истории с занесением всех изменений.
Этапы:
- Начальник менеджера – утверждение
- Начальник производства – запрос с отклонением
Сначала заполняется менеджером с указанием вводных данных.
Затем заявка на разработку проходит через этапы экспресс согласования сроков и отправляется в работу участникам с занесением материалов разработки.
На финале заявка приходит руководителю, который принимает заявку.
Вся информация фиксируется в Сделке в комментариях тайм-лайна и истории с занесением всех изменений, комментариев, дат и ссылок на материалы разработки.
Материалы также сохраняются на диске портала в папке с названием самой заявки.
Этапы:
- Создание
Менеджер – запрос
Начальник менеджера – запрос с отклонением
- Экспресс согласование
Инженер разработчик – запрос
Снабженец – запрос
Начальник производства – запрос
Менеджер – утверждение
Начальник производства – утверждение
- Разработка
Инженер разработчик – запрос
Внесение бухгалтером – запрос
Начальник производства – запрос
Подготовка маркетинговых материалов – запрос
Утверждение руководителем – запрос с возможностью указания доработки
Доступно на следующих тарифах:
Функционал «ALSYST: PRO производство» полностью доступен на коммерческих тарифах, поддерживающих бизнес-процессы в CRM и списки.
- Для коробочных версий Битрикс24.
- Облачных порталов на тарифе: «Профессиональный»
Дополнительная информация:
* Поле "Площадка тендера" - является списочным полем. В списке указаны 3 значения-примера. Для ведения актуальной информации в сделке необходимо изменить значения самостоятельно в разделе "Настройки" - "Настройки CRM" - "Настройки форм и отчетов" - "Пользовательские поля".
** В бизнес-процессах Битрикс24
Участники присутствуют в виде глобальных переменных.
Для корректного назначения заданий процессов необходимо в глобальных переменных указать сотрудников портала.
В разделе CRM нажать на кнопку "Роботы" (справа от поиска, под шестерёнкой) и в новом окне сверху нажать на вкладку "Переменные"
ВАЖНО!!!
Рекомендуется устанавливать отраслевое решение на чистую базу CRM, т.к. часть данных будет удалена. Или можете экспортировать базу CRM (Лиды, Сделки, Контакты и Компании) перед импортом.
Новая
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Подготовка документов
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Согласование
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Отправка документов для регистрации
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Участие в торгах
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Оспаривание результата Опциональный этап.
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Подготовка документов
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Оплата поступила
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Сделка провалена
- Уведомления
- контроль.
Сделка успешна (поле Заказчик (тип)) Переход сделки в Направление Окноч. Заказчики или Дистрибьторы.
- Уведомления
- контроль.
Новая
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Подготовка док.
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Согласование
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Счет на предоплату
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Производство (Поле Дата окончания производства (не позднее))
Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».
После прохода всех этапов производства сделка продаж менеджера автоматически переходит на следующий после производства этап.
В процессе смены этапов производства менеджеру будут поступать уведомления о продвижении сделки по производству.
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Дата окончания производства (не позднее)».
Ожидание оплаты/ На складе (Поле Срок оплаты (не позднее))
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Срок оплаты (не позднее)».
Отгрузка заказчику/В пути (доставка)) (Поле Дата отгрузки (не позднее))
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Дата отгрузки (не позднее)».
Закрывающие документы
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Сделка провалена
- Уведомления и контроль.
Сделка успешна
- Уведомления и контроль.
Предв. Заявка
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Обработка
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Отправка КП
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Согласование
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Приём заявки
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Производство Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».
После прохода всех этапов производства сделка продаж менеджера автоматически переходит на следующий после производства этап.
В процессе смены этапов производства менеджеру будут поступать уведомления о продвижении сделки по производству.
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Дата окончания производства (не позднее)».
Готово к отгрузке
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое.
Отгружено заказчику (Поле Дата отгрузки (не позднее))
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Дата отгрузки (не позднее)».
Ожидает оплаты (Поле Срок оплаты (не позднее))
- Промежуточные уведомления
- контроль о простое по полю «Срок оплаты (не позднее)».
Сделка провалена
- Уведомления
- контроль.
Сделка успешна
- Уведомления
- контроль.
Заявка на производство от менеджера. (Контроль РОП)
- Уведомление менеджеру
Номер присвоен.
- Уведомление менеджеру
Ожидание даты начала.
- Уведомление менеджеру
Непосредственно производство.
- Уведомление менеджеру
Приемка на складе.
- Уведомление менеджеру
Готово к отгрузке (Конец).
- Уведомление менеджеру
- Автоматический перевод на этап «Успешная»
Даты
- Дата и время проведения тендера
- Дата окончания производства (не позднее)
- Дата оплаты
- Дата отгрузки заказчику (не позднее)
- Дата приемки заказчиком (ориентировочная)
- Дата фактической отгрузки
- Ориентировочная дата реализации
- Срок доставки
- Срок оплаты (не позднее)
- Срок установленный производством
Деньги
- Минимальная сумма
- Начальная сумма
- Предоплата
- Остаток оплаты
- Сметная стоимость
- Стоимость доставки
- Сумма от Дистрибьютора
- Сумма проектировщику
Адреса
- Адрес доставки
Дополнительные поля
- Тип заказа (Торги)
- Сделка производства
- Сделка с торгов
- Сделка продаж
- Документация дистрибьютора
- Документы тендера
- Закуп (требуется)
- Комментарий
- Комментарий по проекту
- Компания дистрибьютор
- Монтаж (требуется)
- Номер тендера
- Площадка тендера
- Причина проигрыша сделки (файлы)
- Проектные документы
- Способ доставки
- Срок установленный производством (дней)
- Ссылка на тендер
- Участие дистрибьютора
- Заказ покупателя №
- Номер заказа производства
Подписка
Отчёт может быть особенно полезен, если используется интеграция загрузки товаров из 1С, Excel или других сервисов. При сборе и обработке заявок (Лидов, Сделок) важно работать с одним товаром и их свойствами. Иначе могут быть ошибки с ценой товара в CRM и её характеристиками, а также экспортом в 1С и другие учётные системы.
