ALSYST: Pro производство

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.

Скриншоты
ALSYST: Pro производство
отраслевое решение от ООО "АЛМАЗ СИСТЕМА"
Сформирована логика работы с заказами для производственных предприятий.

Данное решение предлагает: 4 направления с разделением обязанностей, обязательные поля с указанием дат, контроль и уведомления по заполненным датам или при длительном простое, бизнес-процессы согласований с фиксацией результатов.

В рамках CRM реализованы направления:

  • Окончательные заказчики – позволит вести прямые заказы.
  • Дистрибьюторы – поможет работать с заказами от посредников и партнеров.
  • Торги – отдельное направление для работы с торгами и тендерами.
  • Производство – поэтапное ведение заказа на производстве.

Добавлен функционал:

Добавлены уведомления и контроль на каждом этапе, чтобы менеджер смог активно работать с заказом. Контроль руководителю приходит в случае длительного простоя сделки.

Менеджер работает не только со своей сделкой, но и получает уведомления о процессе производства и результатах заявок.

Созданы дополнительные и обязательные поля* для фиксации всевозможной информации и контроля указанных сроков.
Настроены общие виды карточки сделок с разграничением полей по группам.
Созданы бизнес-процессы**
  • Согласование заявки на производство с функцией автоматического запуска.
  • Согласование заявки на разработку с функцией ручного запуска.
Подготовлены Бизнес-процессы:

ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО: Запускается автоматически на этапах «Производство» в направлениях «Окончательные заказчики» и «Дистрибьюторы».

Заказ на производство сначала проходит через согласование с Начальником менеджера, затем отправляется на согласование Начальнику производства с указанием номера заказа на производство.

Вся информация фиксируется в Сделке в комментариях тайм-лайна и истории с занесением всех изменений.

Этапы:
  • Начальник менеджера – утверждение
  • Начальник производства – запрос с отклонением
ЗАЯВКА НА РАЗРАБОТКУ: Запускается вручную из Сделки.

Сначала заполняется менеджером с указанием вводных данных.
Затем заявка на разработку проходит через этапы экспресс согласования сроков и отправляется в работу участникам с занесением материалов разработки.

На финале заявка приходит руководителю, который принимает заявку.

Вся информация фиксируется в Сделке в комментариях тайм-лайна и истории с занесением всех изменений, комментариев, дат и ссылок на материалы разработки.
Материалы также сохраняются на диске портала в папке с названием самой заявки.

Этапы:

  • Создание

Менеджер – запрос
Начальник менеджера – запрос с отклонением

  • Экспресс согласование

Инженер разработчик – запрос
Снабженец – запрос
Начальник производства – запрос
Менеджер – утверждение
Начальник производства – утверждение

  • Разработка

Инженер разработчик – запрос
Внесение бухгалтером – запрос
Начальник производства – запрос
Подготовка маркетинговых материалов – запрос
Утверждение руководителем – запрос с возможностью указания доработки

Доступно на следующих тарифах:

Функционал «ALSYST: PRO производство» полностью доступен на коммерческих тарифах, поддерживающих бизнес-процессы в CRM и списки.

  • Для коробочных версий Битрикс24.
  • Облачных порталов на тарифе: «Профессиональный»
Решение является универсальным шаблоном и подойдёт для производителей мебели, строительных материалов, упаковочных изделий, сборки оборудования, металлоизделий.

Дополнительная информация:

* Поле "Площадка тендера" - является списочным полем. В списке указаны 3 значения-примера. Для ведения актуальной информации в сделке необходимо изменить значения самостоятельно в разделе "Настройки" - "Настройки CRM" - "Настройки форм и отчетов" - "Пользовательские поля".

** В бизнес-процессах Битрикс24
Участники присутствуют в виде глобальных переменных.

Для корректного назначения заданий процессов необходимо в глобальных переменных указать сотрудников портала.

В разделе CRM нажать на кнопку "Роботы" (справа от поиска, под шестерёнкой) и в новом окне сверху нажать на вкладку "Переменные"

ВАЖНО!!!

Рекомендуется устанавливать отраслевое решение на чистую базу CRM, т.к. часть данных будет удалена. Или можете экспортировать базу CRM (Лиды, Сделки, Контакты и Компании) перед импортом.

---

Торги:

Новая

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Подготовка документов

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Согласование

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Отправка документов для регистрации

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Участие в торгах

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Оспаривание результата Опциональный этап.

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Подготовка документов

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Оплата поступила

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Сделка провалена

- Уведомления

- контроль.

Сделка успешна (поле Заказчик (тип)) Переход сделки в Направление Окноч. Заказчики или Дистрибьторы.

- Уведомления

- контроль.

Оконч. заказчики:

Новая

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Подготовка док.

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Согласование

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Счет на предоплату

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Производство (Поле Дата окончания производства (не позднее))

Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».

После прохода всех этапов производства сделка продаж менеджера автоматически переходит на следующий после производства этап.

В процессе смены этапов производства менеджеру будут поступать уведомления о продвижении сделки по производству.

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Дата окончания производства (не позднее)».

Ожидание оплаты/ На складе (Поле Срок оплаты (не позднее))

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Срок оплаты (не позднее)».

Отгрузка заказчику/В пути (доставка)) (Поле Дата отгрузки (не позднее))

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Дата отгрузки (не позднее)».

Закрывающие документы

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Сделка провалена

- Уведомления и контроль.

Сделка успешна

- Уведомления и контроль.

Дистрибьюторы:

Предв. Заявка

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Обработка

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Отправка КП

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Согласование

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Приём заявки

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Производство Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».

После прохода всех этапов производства сделка продаж менеджера автоматически переходит на следующий после производства этап.

В процессе смены этапов производства менеджеру будут поступать уведомления о продвижении сделки по производству.

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Дата окончания производства (не позднее)».

Готово к отгрузке

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Отгружено заказчику (Поле Дата отгрузки (не позднее))

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Дата отгрузки (не позднее)».

Ожидает оплаты (Поле Срок оплаты (не позднее))

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое по полю «Срок оплаты (не позднее)».

Сделка провалена

- Уведомления

- контроль.

Сделка успешна

- Уведомления

- контроль.

Производство:

Заявка на производство от менеджера. (Контроль РОП)

- Уведомление менеджеру

Номер присвоен.

- Уведомление менеджеру

Ожидание даты начала.

- Уведомление менеджеру

Непосредственно производство.

- Уведомление менеджеру

Приемка на складе.

- Уведомление менеджеру

Готово к отгрузке (Конец).

- Уведомление менеджеру

- Автоматический перевод на этап «Успешная»

Добавленные поля:

Даты

- Дата и время проведения тендера

- Дата окончания производства (не позднее)

- Дата оплаты

- Дата отгрузки заказчику (не позднее)

- Дата приемки заказчиком (ориентировочная)

- Дата фактической отгрузки

- Ориентировочная дата реализации

- Срок доставки

- Срок оплаты (не позднее)

- Срок установленный производством

Деньги

- Минимальная сумма

- Начальная сумма

- Предоплата

- Остаток оплаты

- Сметная стоимость

- Стоимость доставки

- Сумма от Дистрибьютора

- Сумма проектировщику

Адреса

- Адрес доставки

Дополнительные поля

- Тип заказа (Торги)

- Сделка производства

- Сделка с торгов

- Сделка продаж

- Документация дистрибьютора

- Документы тендера

- Закуп (требуется)

- Комментарий

- Комментарий по проекту

- Компания дистрибьютор

- Монтаж (требуется)

- Номер тендера

- Площадка тендера

- Причина проигрыша сделки (файлы)

- Проектные документы

- Способ доставки

- Срок установленный производством (дней)

- Ссылка на тендер

- Участие дистрибьютора

- Заказ покупателя №

- Номер заказа производства

Версия 1
В отраслевом решении сформирована логика работы с заказами для производственных предприятий.

Данное решение предлагает: 4 направления с разделением обязанностей, обязательные поля с указанием дат, контроль и уведомления по заполненным датам или при длительном простое, бизнес-процессы согласований с фиксацией результатов.

Если вам нужна доработка и расширение функционала для данного решения или вашего портала в целом, то можете обратиться за консультацией к нашему менеджеру.

E-mail: info@alsyst.ru

Телефон: +7 (927) 427 00 50

Telegram: https://t.me/alsyst_ru_bot

Стандартная установка приложения из Битрикс24.Маркет и настройка по инструкции:

Для корректной работы согласований необходимо указать участников в переменных внутри бизнес-процессов.

Заявка на производство:

1) Зайдите в раздел CRM, выберите направление «Оконч. заказчик» и нажмите на кнопку «Роботы» в правой верхней части (под «шестерёнкой»).

2) В открывшемся окне на этапе «Производство» нажмите на «Изменить» на плитке бизнес-процесса.

3) В открывшемся окне в левом верхнем углу нажмите на «Параметры шаблона».

4) В открывшемся окне перейдите на вкладку «Переменные» и укажите сотрудника (который будет принимать заявку на производство и указывать номер заявки) в переменной «Начальник производства» и нажимайте кнопку «Сохранить».

5) Повторите эти шаги для направления «Дистрибьюторы».

Заявка на разработку:

1) В разделе CRM зайдите в Настройки — Настройки CRM.

2) В открывшемся окне выберите раздел «Роботы и Бизнес-процессы» и нажмите на «Бизнес-процессы».

3) В открывшемся окне в пункте «Сделка» нажмите на «Список шаблонов».

4) В открывшемся окне выберите «Заявка на разработку»

5) В открывшемся окне в левом верхнем углу нажмите на «Параметры шаблона»

4) В открывшемся окне перейдите на вкладку «Переменные» и укажите сотрудников в конце списка переменных «Начальник производства», «Инженер», «Снабжение», «Бухгалтер», «Маркетолог», «Директор» и нажимайте кнопку «Сохранить».

Также в CRM присутствует списочное поле «Площадка тендера», для корректной работы рекомендуется заполнить список площадок в этом поле:

1) В разделе CRM зайдите в Настройки — Настройки CRM.

2) В открывшемся окне выберите раздел «Настройки форм и отчетов» и нажмите на «Пользовательские поля».

3) В открывшемся окне в пункте «Сделка» нажмите на «Список полей».

4) В открывшемся списке найдите и нажмите на поле «Площадка тендера».

5) В открывшемся окне нажать на вкладку «Список», внести необходимые значения и нажать кнопку «Сохранить».