Гриды на CRM сущности

Данное приложение для CRM предназначено для глубокой встройки смарт-процессов, задач, дел и документов прямо в интерфейс Битрикс24. Решение закрывает ключевую боль большинства компаний — отсутствие единого, гибкого и управляемого списка элементов CRM-сущностей, с которым можно работать так же удобно, как с привычными таблицами Битрикс24 или 1С.

Приложение расширяет стандартную CRM-систему, позволяя выводить связанные данные там, где они действительно нужны: в карточках лидов, сделок, компаний, контактов и смарт-процессов. Это особенно важно для компаний, которые используют CRM для бизнеса не как «контактную книгу», а как полноценный инструмент управления процессами, задачами и ответственностью.

Приложение встраивается в интерфейс CRM Битрикс24 и может быть использовано в различных местах системы (набор доступных мест зависит от типа сущности и прав пользователя):

• вкладки в карточках CRM-сущностей (лиды, сделки, компании, контакты, смарт-процессы);

• список приложений в карточке CRM-элемента;

• кнопки и элементы управления рядом с роботами и бизнес-процессами;

• задачи и задачи в рабочих группах;

• карточки дел и связанных активностей;

• дополнительные интерфейсные зоны CRM.

Такой подход позволяет превратить стандартную CRM-систему в единое рабочее пространство, где все данные находятся «под рукой» и не требуют постоянных переходов между разделами.

Приложение работает со всеми основными сущностями CRM и смарт-процессами, доступными в системе:

• все смарт-процессы, созданные в Битрикс24;

• задачи и подзадачи;

• задачи в рабочих и проектных группах;

• задачи, полученные с внешних порталов;

• документы (включая документы генератора);

• дела и активности CRM;

• связанные элементы других сущностей.

Это делает приложение универсальным инструментом для компаний, которые используют CRM-систему для бизнеса в сложных сценариях: продажи, производство, проектная работа, сопровождение клиентов, документооборот, внутренняя автоматизация.

Ключевая часть приложения — мощный грид (табличный интерфейс), максимально приближенный к стандартной логике Битрикс24. Грид позволяет работать с элементами CRM быстро, массово и без лишних действий.

Поддерживаются следующие функции:

• массовое и одиночное удаление элементов CRM;

• массовое и одиночное редактирование полей;

• копирование элементов (задач, смарт-процессов, дел);

• фильтрация по любым доступным полям;

• сортировка данных;

• настройка внешнего вида таблицы;

• настройка фильтров и логики отображения;

• групповые действия с выбранными элементами;

• запуск бизнес-процессов по списку ID элементов.

Таким образом, приложение решает одну из главных проблем стандартной CRM-системы — невозможность удобно управлять большими массивами данных.

Приложение позволяет массово изменять ответственного, статус или любое другое поле в элементах CRM по заданному фильтру. Это особенно актуально для компаний с большим потоком лидов, сделок или задач, где ручная обработка приводит к ошибкам и потерям времени.

Вы можете быстро удалять элементы CRM по условиям фильтра: устаревшие задачи, лишние дела, тестовые смарт-процессы. Это помогает поддерживать CRM-систему в актуальном и чистом состоянии.

Приложение упрощает массовое завершение или удаление дел, контроль активности менеджеров и очистку зависших задач в CRM.

Один из самых востребованных сценариев:

• вывод списка задач сделки;

• вывод задач из другого портала в карточке компании;

• вывод документов, привязанных к сделке;

• вывод элементов смарт-процесса, связанных с лидом, компанией или другой сделкой.

Все данные отображаются прямо в карточке CRM-сущности, без переходов и лишних кликов.

Приложение тесно интегрируется с бизнес-процессами Битрикс24 и позволяет:

• запускать бизнес-процессы по выбранным элементам;

• передавать список ID элементов в БП;

• использовать приложение как точку запуска автоматизации;

• выстраивать сложные сценарии обработки данных в CRM.

Это делает приложение важным инструментом для компаний, которые активно используют автоматизацию бизнес-процессов в CRM.

Приложение может использоваться в нестандартных и интеграционных сценариях:

• выбор договоров в слайдере для интеграции с 1С;

• вывод смарт-процесса «Себестоимость» в задачах;

• использование как интерфейсного слоя между CRM и внешними системами;

• работа с внешними порталами и данными.

Такие сценарии особенно востребованы в компаниях с комплексной IT-архитектурой, где CRM-система является центральным элементом.

Современная CRM-система для бизнеса должна быть гибкой, расширяемой и адаптируемой под реальные процессы компании. Стандартного функционала часто недостаточно, особенно когда речь идет о:

• большом количестве смарт-процессов;

• сложной логике задач;

• необходимости массовой обработки данных;

• интеграциях с другими системами;

• нестандартных бизнес-процессах.

Данное CRM-приложение закрывает эти задачи без доработок ядра Битрикс24 и без сложного программирования.

Важно учитывать, что на текущий момент реализованы не все типы полей. Поддержка добавлялась под реальные бизнес-задачи и практические сценарии использования CRM.

Если вам не хватает поддержки определённых полей, фильтров или действий — вы можете оставить заявку. Новые типы полей и возможности добавляются в следующих версиях приложения на основе запросов пользователей.