История PRO

История — приложение для контроля изменений в CRM Битрикс24.

Приложение фиксирует изменения в лидах, сделках, контактах и компаниях, показывает понятную разницу между версиями и помогает быстро разобраться, кто, когда и что поменял в карточке CRM.

Это защита от случайных правок, ошибок сотрудников, массовых изменений, роботов, интеграций и неочевидных изменений в данных клиента.

С приложением История вы видите не просто факт изменения, а полную картину:

кто внес изменение, когда оно произошло, какие поля были изменены, что было раньше и что стало после изменения.

Для важных данных доступен откат: можно вернуть отдельное поле или восстановить доступные значения из выбранной версии.

Что умеет приложение

Фиксирует изменения в CRM

Приложение отслеживает изменения в:

- лидах
- сделках
- контактах
- компаниях

Для каждой сущности сохраняется история версий и список измененных полей.

Показывает разницу “было / стало”

Каждое изменение отображается в понятном виде:

Поле
Было: старое значение
Стало: новое значение

Это помогает быстро понять, что именно изменилось в карточке CRM.

Показывает автора и время изменения

В истории видно:

- кто изменил
- когда изменил
- источник изменения
- количество измененных полей

Поддерживает пользовательские поля

Приложение работает не только со стандартными полями CRM, но и с пользовательскими полями.

Названия полей отображаются в читаемом виде, как они настроены в Битрикс24.

Поддерживает товарные позиции

Для лидов и сделок приложение фиксирует изменения товаров:

- добавление товара
- удаление товара
- изменение количества
- изменение цены
- изменение скидки
- изменение НДС
- изменение суммы

Позволяет откатывать изменения

Если данные изменили ошибочно, можно вернуть значение отдельного поля или восстановить доступные поля из выбранной версии.

Откат также фиксируется в истории, поэтому всегда видно, кто и когда восстановил данные.

Хранит тяжелые данные на стороне портала

Снимки изменений сохраняются в хранилище приложения на Диске портала. На сервере приложения хранится только технический индекс.

Это снижает нагрузку на инфраструктуру и делает решение пригодным для порталов с большим объемом CRM-данных.

Кому подойдет

Приложение полезно компаниям, где CRM активно используют менеджеры, руководители, отдел продаж, интеграции, роботы и бизнес-процессы.

Особенно полезно, если:

- сотрудники случайно меняют важные поля
- нужно понимать, кто изменил карточку CRM
- интеграции могут перезаписывать данные
- роботы меняют статусы, суммы или ответственных
- нужно быстро восстановить ошибочно измененные данные
- руководителю нужен прозрачный аудит CRM

Примеры использования

Менеджер случайно изменил стадию сделки
Приложение покажет, какая стадия была раньше, какая стала сейчас и кто внес изменение.

Интеграция перезаписала пользовательское поле
В истории будет видно, какое поле изменилось и какое значение было до перезаписи.

Из лида удалили товар
Приложение зафиксирует изменение товарных позиций и позволит восстановить данные.

Поменялась сумма сделки
Можно увидеть старую сумму, новую сумму и источник изменения.

Преимущества

- понятная история изменений прямо в карточке CRM
- контроль лидов, сделок, контактов и компаний
- поддержка пользовательских полей
- поддержка товарных позиций
- отображение автора и времени изменения
- откат ошибочных изменений
- аккуратный и компактный интерфейс
- хранение снимков на Диске портала
- подходит для больших CRM-баз