Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов

Робот / Активити в Бизнес-Процессе Копирование Таймлайна Сделки позволяет скопировать все или выбранные элементы таймлайна из одного элемента CRM или Смарт-Процесса в другой элемент CRM или Смарт-Процесс :
1. Дела (универсальные, 1С, Бизнес-Процессы, кастомные и т.д.)
2. Звонки
3. Письма
4. Открытые линии
5. Задачи
6. Комментарии
7. Результаты заполнения CRM-форм
8. Встречи

Таймлайн элемента CRM или Смарт-Процесса


Позволяет копировать из:
Лид
Контакт
Компания
Сделка
Предложение
Счёт
Смарт-Процесс

Копировать в:
Лид
Контакт
Компания
Сделка
Предложение
Счёт
Смарт-Процесс

Можно использовать в Роботах


Настройка робота


Можно использовать в Бизнес-Процессах


Настройка активити в бизнес-процессе


Примеры использования:

1. В сделках штатном функционале Битрикс24 есть воронки и туннели продаж.
В настройках робота Копировать сделку есть две опции - копировать или переместить.
А. Копировать. С точки зрения аналитики и подсчёта конверсии по воронкам, это более правильный вариант. Но в новую сделку не копируется история взаимодействия (таймлайн).
Б. Переместить. В таком случае наша исходная сделка переезжает в новую воронку вместе с таймлайном, но теперь становится непросто посчитать конверсию в первой воронке, т.к. все выигранные сделки перемещаются из неё в новую воронку.
С помощью приложения Копирование Таймлайна Сделки вы можете использовать штатную настройку копирования, дополненную роботом копирования таймлайна.
Таким образом, вы получаете правильную аналитику и при этом сохраняете историю коммуникации.

2. Смарт-Процессы. Зачастую после продажи формируется элемент Смарт-Процесса в котором ведётся учёт выполненных работ, подготовки документов, отгрузок и т.д.
А. Например в автотранспортной логистике менеджер осуществляет коммуникацию с клиентом в сделке, а логист выполняет поиск подходящего транспорта в карточке элемента смарт-процесса, с помощью Копирования Таймлайн можно перенести таймлайн из сделки в карточку элемента Смарт-Процесса, чтобы логист выбирал подрядчика с учётом коммуникации с клиентом.
Б. Монтажные работы (окна, натяжные потолки и т.д.) монтажник работает с элементом смарт-процесса, но не имеет доступ в сделку, при этом может потребоваться ознакомиться с коммуникацией с клиентом.
В. И т.д.

3. Копирование Таймлайн из Лида в Предложение.
Некоторые компании работают в формате Лид - Коммерческое Предложение - Сделка, с помощью приложения копирование таймлайн можно передать историю коммуникации с клиентом из Лида в карточку Коммерческого Предложения.