Внедрение CRM Битрикс24 для компании «Сантехстандарт»

СантехСтандарт — российская компания, работающая в сегменте оптовых поставок инженерной сантехники и комплектующих для систем водоснабжения, отопления и газоснабжения. Компания ведёт активные продажи по всей России и работает с широкой сетью B2B-клиентов: дистрибьюторами, монтажными организациями и строительными компаниями.

До внедрения обновленной системы Битрикс24 бизнес-процессы компании были частично автоматизированы, но требовали существенной доработки:

• CRM использовалась не в актуальной версии, что ограничивало стабильную работу и функциональность мобильного приложения

• отсутствовала единая и корректно выстроенная интеграция с 1С

• часть данных по клиентам и номенклатуре обновлялась вручную

• обработка лидов и сделок требовала дополнительных действий менеджеров

• контроль скидок, НДС и условий по клиентам был недостаточно централизован

• процесс обработки рекламаций велся разрозненно и не был формализован

В результате компания сталкивалась с избыточной ручной работой, рисками ошибок и снижением скорости обработки обращений. 

Основной целью проекта стало обновление и развитие CRM-системы с фокусом на автоматизацию и управляемость процессов:

• обновить Битрикс24 до актуальной версии и обеспечить стабильную работу мобильного приложения

• выстроить корректную интеграцию с 1С (клиенты, сделки, номенклатура, документы)

• автоматизировать работу с лидами и воронками продаж

• повысить скорость обработки сделок и коммерческих предложений

• внедрить контроль рекламаций и урегулирования через CRM

• снизить объем ручных операций менеджеров

• обеспечить прозрачность работы с клиентскими данными и скидками

Решение:

1. Обновление и базовая настройка CRM

• выполнено обновление Битрикс24 до актуальной версии

• импортированы сотрудники с настройкой оргструктуры и уровней доступа

• расширена карточка сотрудника (включая региональные признаки и дополнительные поля)

• настроена работа через мобильное приложение (задачи, чаты, шаблоны)

2. Лиды, воронки и веб-формы

• реализовано автоматическое создание лидов из 4 веб-форм сайта

• настроена стандартная воронка: «Новый → В работе → Успешен / Неуспешен»

• автоматизировано преобразование лидов в сделки, контакты и компании

• снижено количество ручных действий на первичном этапе обработки обращений

3. Сделки и интеграция с 1С

• разработана кастомная воронка сделок под бизнес-процессы клиента

• реализована интеграция с 1С:

• обмен клиентами и контактами

• синхронизация на этапах КП и счета

• обновление номенклатуры через отдельную кнопку

• настроена работа с товарами (артикулы, НДС, скидки)

• внедрена генерация КП и договоров прямо в CRM

• добавлены кастомные кнопки (КП, условный отказ и др.) для ускорения работы менеджеров

4. Рекламации и смарт-процессы

• реализованы смарт-процессы обработки рекламаций:

• брак

• недостача

• излишки

• автоматическая смена ответственных на этапах

• встроенные действия внутри процессов (подтверждение, возврат, корректировка товаров)

• формирование и проведение документов прямо в CRM

5. Интеграции и коммуникации

• подключена корпоративная почта (входящая и исходящая)

• настроена телефония Asterisk:

• автоматическое создание лидов

• запись и привязка звонков к CRM