Импорт тендеров в CRM

«Импорт тендеров в CRM» — приложение для переноса выбранных тендеров из поисково-аналитической системы Bicotender (https://bicotender.ru) в CRM.

Укажите  один или несколько идентификаторов тендеров. Приложение получит  доступные сведения из Bicotender и создаст по каждому тендеру сделку или  лид в соответствии с выбранными настройками.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

• импорт одного или нескольких тендеров по их идентификаторам;
• создание сделок или лидов;
• перенос названия, стоимости, сроков, региона, отрасли, статуса и других доступных сведений о тендере;
• сохранение идентификатора тендера в отдельном поле CRM для проверки повторного импорта;
• добавление структурированной информации о тендере в комментарий;
• добавление сведений о лотах и объектах лотов в таймлайн созданной сделки или лида;
• загрузка доступных файлов тендера;
• поиск компании-заказчика по ИНН через реквизиты CRM;
• создание компании и заполнение ее реквизитов, если заказчик не найден;
• поиск контактных лиц по телефону и электронной почте с учетом добавочных номеров;
• создание и привязка новых контактов, если подходящие контакты не найдены;
• выбор направления сделок и ответственного сотрудника;
• просмотр истории импорта и повторная обработка тендеров.

После  создания сделки или лида сотрудники могут продолжить работу с тендером с  помощью стандартных инструментов CRM: стадий, задач, роботов,  бизнес-процессов и аналитики.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ:

• на портале должны быть доступны установка приложений и работа с CRM;
•  пользователь должен иметь права на создание и изменение сделок или  лидов, компаний, контактов, реквизитов и пользовательских полей;
• для первоначальной установки рекомендуется использовать учетную запись администратора;
• необходим действующий аккаунт Bicotender с подключенным доступом к API;
• для подключения используются логин и пароль учетной записи Bicotender.

ВНЕШНИЙ СЕРВИС:

Для работы приложения используется внешний сервис Bicotender (https://bicotender.ru).

Аккаунт  Bicotender оформляется отдельно. Возможность использования API, состав  доступных данных и условия предоставления доступа определяются сервисом  Bicotender.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Приложение не выполняет  поиск и подбор тендеров. Пользователь самостоятельно находит необходимые  тендеры в сервисе Bicotender и передает их идентификаторы в приложение.

Состав  импортируемых сведений и файлов зависит от данных, доступных через API  Bicotender, а также от ограничений и условий использования сервиса.

Установка дополнительного программного обеспечения на компьютеры пользователей не требуется.