-
Оценка
-
Установок6
-
Разработчик
«Импорт писем в сделки CRM» — приложение для автоматического создания лидов или сделок из новых входящих писем.
Подключите почту, выберите папки и настройте создание заявок. Приложение перенесет текст письма и вложения в CRM, даже если его вкладка закрыта.
ВОЗМОЖНОСТИ:
- подключение до 10 ящиков: Яндекс, Mail.ru, Рамблер, Gmail, iCloud и корпоративная почта;
- отдельные настройки для каждого ящика: папки, лиды или сделки, ответственный, источник, воронка и стадия;
- поиск контакта по электронной почте, создание и привязка нового контакта;
- перенос текста письма и вложений в карточку;
- исключение нежелательных отправителей;
- защита от повторного создания карточок при повторной обработке письма;
- история со ссылками на заявки, результатами обработки и возможностью повтора;
- настройка доступа сотрудников к приложению.
Созданные заявки доступны для дальнейшей работы стандартными инструментами CRM.
ТРЕБОВАНИЯ:
- доступ к CRM и приложениям Битрикс24; для постоянной работы в облачной версии — коммерческий тариф и действующая подписка на приложения Битрикс24 Маркетплейс;
- установку и настройку выполняет администратор с правами на создание лидов или сделок, контактов и комментариев с файлами;
- в почте должен быть разрешен доступ для почтовых программ и создан отдельный пароль приложения;
- корпоративная почта должна поддерживать защищенное подключение по IMAP;
- для коробочного Битрикс24 необходим доступный извне HTTPS-адрес портала.
Установка дополнительного ПО на компьютеры пользователей не требуется.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
- обрабатываются письма, поступившие после установки приложения; старый почтовый архив не переносится;
- лиды доступны только в классическом режиме CRM;
- файлы больше 25 МБ пропускаются, но заявка создается с текстом письма и остальными вложениями. Большие файлы потребуется добавить вручную;
- дополнительные обязательные поля CRM, которые приложение не заполняет, могут препятствовать переносу;
- для повторной обработки исходное письмо должно оставаться в выбранной папке;
- интерфейс предназначен для компьютера.
ПОЧТА И ДАННЫЕ:
Почтовые аккаунты оформляются отдельно, условия подключения определяет почтовая служба. Приложение не отправляет и не удаляет письма.
Текст писем и вложения дополнительно не сохраняются в хранилище приложения. Сохраняются настройки, зашифрованные данные подключения и история обработки.
Дополнительные условия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
- До 10 почтовых ящиков на портал и до 500 исключённых отправителей на каждый ящик.
- Максимальный размер одного переносимого файла — 25 МБ. Большие файлы пропускаются, но заявка создаётся; пропущенные вложения необходимо добавить вручную.
- Обрабатываются письма, поступившие после установки приложения. Старый почтовый архив не переносится.
- Лиды доступны только в классическом режиме CRM.
- Дополнительные обязательные поля CRM, которые приложение не заполняет, могут препятствовать созданию заявки.
- Почта должна поддерживать защищённое подключение для почтовых программ. Для подключения используется отдельный пароль приложения.
- В коробочной версии портал должен быть доступен из интернета по HTTPS.
- Интерфейс предназначен для компьютера. Мобильная версия не предусмотрена.
