Программа лояльности: бонусы и кешбэк

Программа лояльности: бонусы и кешбэк превращает разовые продажи в повторные: клиент получает кешбэк с каждой покупки и возвращается, чтобы его потратить.

1. Продажа в сделке. Когда сделка выиграна, клиенту автоматически начисляется кешбэк — процент от суммы сделки. Начисление видно в таймлайне сделки и клиента.
   
2. Бонусы копятся на контакте или компании (настраивается). 1 бонус = 1 рубль.
   
3. Прогрессивная шкала: чем больше клиент выкупил, тем выше его процент кешбэка. Например: до 50 000 ₽ — 5 %, до 200 000 ₽ — 7 %, дальше — 10 %. Ступени и проценты настраиваете сами.
   
4. Списание в новой сделке. Менеджер открывает вкладку «Бонусы» в сделке, видит баланс клиента и списывает бонусы в оплату — приложение само добавит в сделку позицию «Оплата бонусами» с минусом (или уменьшит ручную сумму) и пересчитает итог. Кешбэк за такую сделку начисляется с суммы, оплаченной деньгами.
   

• Все операции хранятся в защищённом журнале приложения — из интерфейса портала его не изменить.
  
• Поля «Бонусы: баланс», «Бонусы: списано» в карточках — только отображение. Если кто-то поправит их руками, приложение восстановит правильные значения из журнала.
  
• Списать больше, чем накоплено, невозможно: сумма списания сверяется с журналом в момент операции. Настраиваемый лимит оплаты бонусами (% от суммы сделки).
  
• Каждая операция — начисление, списание, возврат, корректировка — записывается в таймлайн клиента и сделки с указанием, кто её выполнил.
  

• Виджет «Бонусы» в карточках сделки, контакта и компании: баланс, уровень кешбэка, прогресс до следующей ступени, история операций.
  
• Список всех клиентов с бонусами на странице приложения: кликабельные имена, балансы, суммы выкупа, текущий процент.
  
• Сторно под контролем: если выигранную сделку переоткрыли или удалили, начисление не снимается молча — создаётся заявка, которую подтверждает администратор. Минусовой баланс исключён.
  
• Автовозврат: если сделка со списанными бонусами провалилась, бонусы возвращаются клиенту (отключаемо).
  
• Ручная корректировка баланса — только для выбранных сотрудников, с обязательной причиной и записью в историю.
  
• Сгорание бонусов (по желанию): задайте срок в днях — если клиент не покупал дольше, остаток списывается с записью в историю и таймлайн. В карточке клиента видна дата, до которой нужно успеть купить.
  
• Галочка «Не начислять бонусы» в виджете сделки — отключает кешбэк по конкретной сделке (для спецусловий, продаж «по себестоимости» и т. п.).
  
• Работают оба режима сделок: с товарными позициями и с ручной суммой.
  
• Поля «Бонусы: баланс» и «Бонусы: выкуплено» доступны в списках, фильтрах и роботах CRM.
  
• В карточках Сделки и Контакта/Компании появляется меню Бонусы, там и происходит работа с кешбэком.
  

Розница и опт, услуги и сервис, B2B и B2C — любой бизнес в Битрикс24, где клиент может купить повторно: удержание клиентов дешевле привлечения новых, а накопленные бонусы — лучший повод вернуться.
________________________

Обновление V.2.

• Сгорание бонусов (по желанию): задайте срок в днях — если клиент не покупал дольше, остаток списывается с записью в историю и таймлайн. В карточке клиента видна дата, до которой нужно успеть купить.
  
• Галочка «Не начислять бонусы» в виджете сделки — отключает кешбэк по конкретной сделке (для спецусловий, продаж «по себестоимости» и т. п.).
  
• Новая строка в раздел «Установка и настройка» (список настроек): сгорание бонусов: через сколько дней без покупок списывать остаток (0 — не сгорают).
  
  На странице настроек нажмите «Починить установку» — она создаст новое поле сделки «Бонусы: не начислять» (права не менялись, переустановка не нужна).