[SH] Оплаты

Бесплатная техническая поддержка:
— помощь в подключении;
— исправление найденных проблем;
— система техподдержки: https://bel.bitrix24.ru/online/b24mphelp;
— время работы технической поддержки: 10:00-16:00 (MSK).

КРАТКО:
— Установите приложение [SH] Оплаты из Битрикс24.Маркет.
— Настройте права доступа для сотрудников.
— Выведите поле [SH] Оплаты в карточке сделки и счета.
— Настройте инструменты приложения, выбрав необходимые функции.
— Создайте типовые варианты оплат и наборы процентов для различных случаев.
— Настройте параметры отгрузок, включая формат адреса и номер документа отгрузки.
— Укажите, какие документы генерировать для оплат и отгрузок.
— Укажите настройки товаров, включая вес и вывод данных в товарной части.
— Обучите сотрудников использовать приложение в сделках и счетах.


ПОДРОБНО:
Шаг 1: Установка приложения
— Установите приложение [SH] Оплаты из Битрикс24.Маркет.

Шаг 2: Настройка прав доступа
Настройте права доступа для сотрудников, чтобы обеспечить безопасность и эффективность работы.
— В настройках прав "Товары и склады" разрешите сотрудникам работу с каталогом товаров и доступ к настройкам разделов.



— В настройках прав "CRM" разрешите сотрудникам обработку заказов с уровнем доступа "Свои" и выше.




Шаг 3: Вывод поля [SH] Оплаты
— В карточке сделки и счета нужно показать поле [SH] Оплаты. Если поле не создано автоматически, создайте его самостоятельно.



— Рекомендуется не показывать поле в канбане и списке, не разрешать фильтровать поле и блокировать его в режиме редактирования.
— При необходимости скройте штатное поле "Сумма и валюта", можно использовать бизнес-процессы или роботов для указания валюты.


Шаг 4: Настройка инструментов
В настройках приложения выберите только необходимые инструменты для работы сотрудников.
— Опция "Генерация документов" выводит кнопку создания документов.
— Опция "% от суммы" выводит кнопку создания оплат с произвольным процентом.
— Опции "CRM.Оплата", "CRM.Оплата и терминал", "CRM.Оплата и отгрузка" выводят штатные кнопки Битрикс24.




Шаг 5: Настройка оплат
— Используйте макросы для формирования типовых вариантов оплат.
— Пропишите проценты оплат для различных случаев.
— Создайте наборы процентов для сделок и счетов с учетом типа плательщика (физическое и юридическое лицо).




Шаг 6: Настройка отгрузок
— Укажите формат адреса и определите, нужно ли указывать номер документа отгрузки.




Шаг 7: Настройка документов
— Выберите соответствующие шаблоны документов относительно сделки, счета, заказа, оплаты и отгрузки с учетом типа плательщика.




Шаг 8: Настройка товаров
— Укажите параметры веса и настройки вывода данных в товарной части отгрузки и оплаты.
— Убедитесь, что параметры веса соответствуют настройкам магазина в блоке Параметры веса.
— Если вы не используете габариты или вес для товаров, вы можете отключить их вывод в данном разделе.
— Обратите внимание, что для товаров типа "услуга" вес и габариты не учитываются.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:
— Создайте сделку и укажите реквизиты клиента и своей компании.



— Создайте оплаты и отгрузки на основе сделки.



— Распечатайте необходимые документы, такие как договор, счет, акт и другие.



— Укажите, что деньги поступили и отгрузка выполнена.



— Завершите сделку.




Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете использовать приложение [SH] Оплаты для упрощения работы с сделками, оплатами и документами.

Бесплатная техническая поддержка:
Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная помощь, мы всегда готовы помочь вам.

— помощь в подключении;
— исправление найденных проблем;
— система техподдержки: https://bel.bitrix24.ru/online/b24mphelp;
— время работы технической поддержки: 10:00-16:00 (MSK).