Сделки без задач

• находит сделки без активных задач
  
• выявляет «зависшие» сделки
  
• показывает, у каких сотрудников есть такие сделки
  
• помогает контролировать дисциплину менеджеров
  
• снижает потери клиентов из-за отсутствия действий
  
• экономит время на ручной проверке CRM
  
• дает прозрачную картину по работе с клиентами
  

• анализ активных сделок в CRM
  
• проверка наличия активных задач по каждой сделке
  
• фильтрация по сотрудникам
  
• фильтрация по воронкам и направлениям
  
• отображение списка сделок без задач
  
• переход в сделку в 1 клик
  
• группировка по сотрудникам
  
• выгрузка отчета в Excel
  

Сделка попадает в отчет, если:

• она активная (не закрыта)
  
• у нее нет активной задачи
  

Важно:

• завершенные задачи не учитываются
  
• отложенные задачи не считаются активными
  
• учитываются только задачи в работе / на выполнении / на контроле
  

Типовой сценарий:

• руководитель или РОП открывает приложение
  
• формирует отчет
  
• видит список проблемных сделок
  
• возвращает их в работу или ставит задачи
  

Также используется:

• для ежедневного контроля
  
• перед планерками
  
• для аудита CRM
  
• для анализа работы сотрудников
  

• не требует сложной настройки
  
• не изменяет существующие процессы
  
• работает поверх текущей CRM
  
• подходит для любого отдела продаж
  
• дает результат сразу после установки
  

Пользователь должен иметь:

• доступ к CRM (сделки)
  
• доступ к задачам
  
• права на просмотр данных сотрудников (если используется фильтр по сотрудникам)
  

Без этих прав отчет может отображаться некорректно или частично.

• работает внутри интерфейса Битрикс24
  
• не требует установки на сервер
  
• использует стандартные данные CRM и задач
  
• не изменяет структуру CRM