Инструменты для CRM и смарт-процессов

«Инструменты для CRM и смарт-процессов» помогают выполнять массовые операции с данными Битрикс24 без ручного редактирования каждой карточки.

В приложении доступны три основных сценария:

• массовое удаление элементов по фильтру или полная очистка выбранного типа;
  
• заполнение выбранного стандартного или пользовательского поля одним значением;
  
• запуск шаблона бизнес-процесса для выбранных элементов.
  

Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями, предложениями, смарт-счетами и смарт-процессами. Для отбора данных можно задать несколько условий по полям CRM. Перед запуском приложение покажет состав и предполагаемый объём выборки, чтобы пользователь мог проверить параметры и подтвердить операцию.

Задания выполняются в фоновом режиме и не останавливаются после закрытия приложения. В истории можно следить за прогрессом, просматривать количество успешно обработанных элементов и отдельные ошибки, а при необходимости — отменить ещё не выполненную часть задания. После завершения пользователь получает уведомление в Битрикс24.

Все операции выполняются в пределах прав текущего сотрудника. Пользователь видит только доступные ему данные и собственные задания, а Битрикс24 дополнительно проверяет права при обработке каждого элемента. Для полной очистки предусмотрено усиленное подтверждение, а уже выполненные изменения не откатываются автоматически.

Запуск бизнес-процессов доступен администраторам Битрикс24 и зависит от возможностей тарифа портала. Если потребуется помощь, обратиться к специалистам можно через встроенный чат поддержки.