RFM-анализ

Отчет разработан на BI-конструкторе Битрикс24 и доступен в соответствующем разделе портала.

RFM-анализ Компаний и Контактов —
профессиональный инструмент сегментации клиентской базы для руководителей отделов продаж и маркетинга.
Дашборд автоматически классифицирует каждого клиента по трём ключевым параметрам: давность последней сделки ®, частота покупок (F) и суммарная выручка (M). На основе этих данных каждый клиент получает сегмент — от Чемпионов до Потерянных — и вы сразу видите кому уделить внимание, кого удержать и кого можно вернуть.



Для кого создан дашборд

Дашборд создан для руководителей отделов продаж, маркетологов и коммерческих директоров. Он отвечает на главный вопрос: кто из клиентов приносит реальную ценность и что с ними делать прямо сейчас.

Что входит в дашборд

KPI по сегментам — восемь карточек с количеством клиентов, суммарной выручкой, средней давностью и средним числом сделок по каждому сегменту. Одним взглядом видна структура всей базы.

Матрица RFM 5х5 — визуальное распределение клиентов по осям Давность и Частота. Каждая ячейка окрашена в цвет сегмента и показывает количество клиентов и выручку. Сразу видно где сосредоточена основная масса базы и где есть риски.

Список клиентов по сегментам — детальный аккордеон с группировкой по сегментам. Для каждого клиента — RFM-код, выручка, давность, количество сделок и прямая ссылка в CRM.

Топ-20 по выручке — список наиболее ценных клиентов с сегментом и прогресс-баром выручки. Быстро покажет есть ли среди лидеров по деньгам клиенты под угрозой оттока.

Критические клиенты — отдельный виджет с клиентами из сегментов Под угрозой и Требуют внимания, отсортированными по выручке. Это приоритетный список для немедленной работы менеджеров.

!Преимущества перед аналогами!

- Гибкая настройка порогов.

В отличие от стандартных RFM-решений где баллы считаются методом квинтилей и зависят от размера базы, наш дашборд использует фиксированные пороги которые вы настраиваете под свой бизнес-цикл. Клиент с последней сделкой 3 года назад не будет Чемпионом только потому что остальные купили ещё раньше. Специальная вкладка Настройка с пошаговой инструкцией поможет задать пороги за 10 минут.

- Стабильные сегменты.
Сегмент клиента не меняется в зависимости от выбранного периода фильтра. Скоринг считается по всей истории сделок — это методологически верно и исключает путаницу когда один и тот же клиент оказывается в разных сегментах на разных виджетах.

-  Анализ и Контактов и Компаний.
Оба типа клиентов анализируются в одном дашборде с единым переключателем. Скоринг для каждого типа считается независимо — Чемпион среди компаний и Чемпион среди контактов определяются по своей базе.

- Прямые ссылки в CRM.
Из любого виджета можно кликнуть на клиента и перейти прямо в его карточку в Битрикс24. Не нужно искать клиента вручную — нашли в дашборде, сразу открыли и начали работу.

- Современный визуальный дизайн.
Дашборд разработан с упором на читаемость и эстетику. Цветовая схема, типографика и компоновка виджетов соответствуют стандартам современных BI-продуктов.

- Фильтры для глубокого анализа.
Фильтрация по типу клиента, сегменту, R-баллу, F-баллу, M-баллу и названию клиента. Можно в один клик сфокусироваться на любом срезе базы.


Настройка после установки
После установки потребуется выполнить два простых шага:
Первый — указать домен вашего портала в двух виджетах чтобы заработали ссылки на клиентов. Инструкция на вкладке Настройка.
Второй — запустить запрос анализа базы в SQL Lab и задать пороги баллов под ваш бизнес. Запрос и пошаговая инструкция находятся на вкладке

Настройка дашборда.
Среднее время настройки — 20 минут.

Наша компания специализируется на построении отчетов и автоматизации процессов в Битрикс24. Мы с радостью поможем вам в решении ваших задач!