Главная
Продажи и CRM
Платежи по сделке. Учет приходов/расходов

Платежи по сделке. Учет приходов/расходов

Сохраните платежи по сделке! Учет приходов и расходов

Доступно в подписке

Оценка

Мало оценок
Установок

342
Разработчик

OPTIMA-CRM

Описание

Данное приложение позволяет фиксировать несколько платежей по сделке и видеть их в удобном виде непосредственно в карточке сделки!

- При это можно сохранять платежи в карточке сделки с указанием даты, и вида платежа.
- Можно учитывать как приходы так и расходы.
- Информация внесенная в поле - дублируется комментарием в таймлайн карточки сущности.
- Данные внесенные в платежи в дальнейшем можно использовать для автоматизации работы в CRM.

!Если после установки приложения в карточке Сделки, у вас не отображается поле, его необходимо добавить по общим правилам добавления полей (скрин №6!)

Приложение будет полезно тем, кто принимает платежи частями

Здесь можно ознакомится с примером внесения данных: Видео-обзор приложения , а ТУТ - примеры по автоматизации расчетов

А здесь показан вариант реализации учета приходов и расходов штатными средствами автоматизации: Видео настройки учета приходов и расходов по сделке

25.06.2025 Добавлена привязка в базовой валюте, которая установлена в настройках CRM

Что нового

Версия 2 · 29.12.2025

Добавлено привязка валюты платежей к базовой валюте CRM
Скорректировано описание приложения и примеры автоматизации.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Версия 2 · 29.12.2025

Поддержка

По возникшим вопросам, найденным ошибкам и рациональным предложениям пишите нам на info@optimal-crm.ru

Если вам нужен другой алгоритм генерации штрих-кода или в Битрикс24 вам не хватает какого-то функционала, или вам нужна помощь в автоматизации ваших процессов - мы cможем вам помочь!

Наша компания специализируется на автоматизации процессов в Б24, на нашем ютуб-канале есть примеры интересных решений для разных сфер бизнеса!

Способы связи:

почта: info@optimal-crm.ru

чат на сайте: optimal-crm.ru

youtube-канал: канал OPTIMA-CRM

Rutube-канал: канал OPTIMA-CRM

Я.Дзен: блог OPTIMA-CRM

Telegram: @Optima_crm

WhatsApp: 89781050796

Установка

Установите приложение из Битрикс24.Маркет;
Запустите приложение;
После установки необходимо:

Перейти в приложение и указать типы платежей в справочник
В карточке сделки необходимо отобразить поле "Платежи по сделке" ( в разделе карточки, куда хотите вставить поле, внизу выбираете Выбрать поле (скрин №6 в описании приложения), ищите поле по названию Платежи по сделке, находите, выбираете галочкой и внизу нажимаете кнопку Выбрать

Безопасность данных

подробнее

Платежи по сделке. Учет приходов/расходов

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.