Группировка шаблонов документов

«Группы шаблонов документов» — вкладка «Документы» в карточке CRM Битрикс24, где шаблоны разложены по группам

Какую задачу решает
В Битрикс24 шаблоны документов лежат одним длинным списком. Когда их сто и больше — под каждый вид услуги, тип клиента и юрлицо, — менеджер каждый раз листает список и создаёт документ не с того шаблона. Приложение позволяет администратору один раз разложить шаблоны по группам, а сотрудникам.

Возможности
— Вкладка «Документы» в карточках лидов, сделок, контактов и компаний.
— Выбор группы из списка, поиск шаблона внутри группы, создание документа одной кнопкой. Выбранная группа запоминается.
— Список уже созданных документов элемента с датой: открыть в штатном просмотре Битрикс24, скачать DOCX или PDF, удалить.
— Настройка групп в отдельной странице: таблица всех шаблонов портала, назначение группы в строке, массовое назначение выделенных, поиск, переименование и удаление групп.
— Шаблон входит только в одну группу. Шаблоны без группы показываются отдельным пунктом «Без группы».
— Документы создаются штатным механизмом Битрикс24 — с теми же реквизитами, нумерацией, печатями и подписями, что и из встроенной вкладки.

Как это выглядит для сотрудника
Открывает сделку, вкладку «Документы» → выбирает группу, например «Договоры для ИП» → нажимает «Создать» у нужного шаблона. Документ создаётся и появляется в списке справа, откуда его можно открыть, скачать или отправить клиенту штатными средствами Битрикс24.

Настройка — за пять минут, без программиста
1. Установите приложение и откройте его из меню «Приложения».
2. Создайте группы — по услугам, типам клиентов или юрлицам.
3. В таблице шаблонов выберите группу для каждого шаблона или выделите несколько строк и назначьте группу сразу всем.
Изменения сохраняются автоматически. Менять группы может только администратор портала, остальные сотрудники видят настройки без права правки.

Особенности
— Не создаёт и не меняет шаблоны — использует те, что уже настроены в Битрикс24.
— Работает в классическом и простом режимах CRM.
— Не требует дополнительного ПО, внешних сервисов или интеграций.
— На нашей стороне хранятся только названия групп и список шаблонов портала. Содержимое документов и данные клиентов не сохраняются. Удалили приложение — данные удаляются сразу.
— Установка занимает меньше минуты.

Ограничения
— Требуется включённый раздел «Документы» в CRM Битрикс24 и хотя бы один шаблон.
— Приложение группирует шаблоны, но не создаёт их: новые шаблоны настраиваются штатно в CRM → Настройки → Документы.
— Права на создание и удаление документов — те же, что у сотрудника в Битрикс24.