Контроль дублей | Автоматическое объединение сделок, лидов, контактов

Автоматическое объединение сделок, лидов и контактов в CRM Битрикс24


Какую задачу решает
Клиент оставил заявку на сайте, потом написал в мессенджер, потом позвонил — и в CRM три карточки одного человека. Менеджеры звонят по каждой, история общения разъезжается, отчёты врут. «Контроль дублей» перехватывает каждое новое обращение в момент создания и сверяет его с существующей базой по номеру телефона и электронной почте.


Возможности
— Проверяет каждый новый лид, сделку и контакт сразу при создании — с сайта, из формы, мессенджера, звонка.
— Ищет совпадения по телефону и почте среди записей на выбранных статусах и стадиях, во всех воронках. Телефон в привязанной карточке клиента тоже учитывается.
— Фильтр по источнику обращения: проверять все записи или только из выбранных источников — например, сайт и мессенджеры, а заведённые вручную не трогать.
— Три действия на выбор при обнаружении дубля: объединить, перевести на стадию или ничего не менять.
— Задача ответственному сотруднику со сроком: кто обратился повторно, из какого источника, что найдено и что сделано.
— Комментарий в карточку клиента: какая запись объединена и что именно перенесено.
— Лид против сделки: если у клиента уже есть сделка, новый лид сводится в неё — данные переносятся в карточку клиента, лид уходит в корзину.
— Объединение дублей карточек контактов штатным механизмом Битрикс24: автоматически или задачей сотруднику. При расхождении данных остаются значения ранней карточки, заменённое записывается в ленту.
— Журнал срабатываний: что нашли, что сделали, почему пропустили; статусы «Сработало», «Частично», «Дублей нет», «Пропущено», «Ошибка», фильтры по типу, статусу и датам. Хранится 5 дней.


Как работает объединение
Объединить — новая запись перемещается в корзину Битрикс24, а её телефоны, почты, привязанные контакты, звонки и переписка переносятся в самую раннюю карточку клиента. Ничего не удаляется без следа: запись можно восстановить из корзины штатно.
Перевести на стадию — запись не удаляется, а переводится на выбранную стадию для ручной обработки.
Ничего не менять — никаких изменений в CRM, дубль только отмечается в журнале.


Настройка — пять шагов, без программиста
1. Где искать совпадения — статусы лидов и стадии сделок по воронкам; в классическом режиме выбор, что запускает проверку: только новый лид или лид и сделка.
2. Источники обращений — все или только выбранные.
3. Действие при дубле.
4. Уведомления — задача и комментарий.
5. Объединение контактов.
Каждое изменение сохраняется автоматически.


Особенности
— Работает в классическом и простом режимах CRM Битрикс24, режим определяет сам.
— Не требует дополнительного ПО, внешних сервисов или интеграций.
— Доступ к приложению регулирует администратор портала штатными средствами Битрикс24 (Маркетплейс → Доступ).
— Содержимое карточек на нашей стороне не сохраняется; ключи доступа и настройки — в зашифрованном виде, на сервере в России. Удалили приложение — данные удаляются.
— Установка занимает меньше минуты, настройка — 2–3 минуты.


Ограничения
— Проверка выполняется только при создании записей через стандартные события CRM.
— Дубли, накопленные до установки приложения, автоматически не обрабатываются.
— При массовом импорте из файла используйте встроенную проверку дубликатов Битрикс24 — приложение рассчитано на обращения, приходящие по одному.
— Для работы требуется тарифный план Битрикс24 с доступом к REST API.