Товары в сделках: контроль заполнения

Сделка закрыта успешно, но её товарная часть может оставаться неполной. Отчёт помогает руководителю найти такие сделки, распределить проверку по ответственным и открыть нужную карточку CRM.

В отчёте: количество успешных B2B-сделок за период; сделки с признаками проверки и без товарных строк; доля сделок хотя бы с одной пригодной каталожной строкой; сводки причин и ответственных; очередь сделок со ссылками на сделку и компанию. Доступны фильтры периода, воронки, ответственного, компании и основного статуса.


Проверяются отсутствие товарных строк, каталожного ID, цены, положительного количества, единицы измерения и валюты, а также несогласованные даты и повторяющиеся ID с разными данными. Основной статус показывает наиболее приоритетный признак; счётчики строк помогают увидеть остальные.


Отчёт подходит руководителям B2B-продаж и CRM-администраторам. Сначала определите, в каких воронках и типах сделок заполнение товаров обязательно по вашему регламенту. Сделка об услуге может правомерно не иметь товарных строк, а произвольная позиция без каталожного ID может быть допустима.


Учитываются сделки с компанией и текущим успешным закрытым статусом. Период относится к CLOSEDATE источника BI; это поле не доказывает оплату или отгрузку. При отсутствии CLOSEDATE учитываются созданные в периоде сделки с отдельным признаком. Данные вне выбранного окна не проверяются. История изменения заполнения не восстанавливается.


Сумма строк показана после скидки без налога, в валюте сделки. Неизвестная сумма остаётся пустой. Общего денежного итога по разным валютам нет.


Отчёт работает в BI Конструкторе Битрикс24, не исправляет CRM, не создаёт задачи и не отправляет уведомления. Расчёт выполняется в инфраструктуре Битрикс24; отдельного сервера Media Targeting для получения данных сделок нет.


Это руководительский отчёт. Доступ BI может быть шире построчных CRM-прав. Выдавайте доступ только сотрудникам, которым разрешена соответствующая область данных: фильтр ответственного не защищает чужие сведения.

Нужен доступ к BI Конструктору и возможность установки BI-отчётов по условиям вашего тарифа и подписки. Максимальный период — 366 полных календарных дней. Детализация показывает первые 1 000 сделок по 20 на странице; KPI считает всю выборку. Для остальных сделок сузьте период или фильтры.

На телефоне блоки отчёта располагаются в одну колонку. Широкие таблицы требуют горизонтальной прокрутки. Внешняя шапка Битрикс24 может не помещаться на узком экране; для полной работы с таблицами рекомендуется компьютер.