IndexSoft: Итоги встреч в задачи

После видеовстречи или телефонного звонка приложение получает готовые итоги встречи или расшифровку разговора, выделяет договорённости и формирует из них задачи или дела CRM с ответственными и сроками.


Менеджер проверяет и при необходимости редактирует предложения в общей очереди. Для видеовстреч можно включить автоматический режим, в котором задачи создаются без открытия интерфейса.


Что умеет приложение:


— Итоги видеовстреч: готовые договорённости из Follow-Up превращаются в предложенные задачи. Ответственный определяется по участникам встречи, а срок — по фразам «до пятницы», «через три дня», «15 ноября» и другим указаниям времени.


— Телефонные звонки: после завершения разговора приложение читает доступную расшифровку и находит обещания вроде «пришлю коммерческое предложение» или «перезвоню завтра».


— Безопасная обработка звонков: предложения из телефонных разговоров считаются черновиками и всегда требуют подтверждения сотрудника.


— Общая очередь: предложения из встреч и звонков собраны на одном экране. Можно изменить название, ответственного и срок, создать задачи по одной или сразу несколько, а также отклонить лишние предложения.


— Вкладка «Итоги встреч» в карточках сделок и лидов: показывает связанные встречи, звонки и подготовленные задачи.


— Пункт «Задачи из встречи» в меню «Ещё» над таймлайном сделки или лида.


— Автоматический режим для видеовстреч: задачи создаются без открытия приложения, а менеджер получает личное уведомление.


— Два варианта результата: обычная задача или дело в таймлайне CRM.


— Разграничение доступа: сотрудник видит встречи, в которых участвовал, которые организовал или в которых назначен ответственным. Администратор портала видит все доступные итоги.


— Понятные состояния подключения: если Follow-Up или расшифровка звонков недоступны, приложение показывает, какую функцию необходимо включить.


Для работы на портале должны быть доступны Follow-Up для видеовстреч и расшифровка телефонных звонков. Их доступность зависит от тарифа, региона и настроек портала.


Приложение не использует внешние нейросети и не передаёт тексты разговоров сторонним сервисам.


Стоимость: доступно в подписке Битрикс24.