Шахматка (планирование выездов)

Описание

Шахматка выездов — это приложение для Битрикс24, которое помогает планировать работу выездных сотрудников в удобной календарной таблице. Приложение позволяет распределять заявки, сделки или элементы смарт-процессов по датам и исполнителям, видеть незапланированные выезды, быстро менять дату и ответственного перетаскиванием карточек, а также настраивать внешний вид карточки и фильтры под свои бизнес-процессы.

Решение подходит компаниям, где сотрудники регулярно выезжают к клиентам, на объекты, точки продаж, склады, производства или сервисные площадки. Приложение не требует доработок и кастомного кода: администратор сам выбирает источник данных CRM, поля даты, ответственного, отдел исполнителей, состав карточки и дополнительные фильтры.

Что умеет приложение

Планирование выездов в шахматке

• Визуальное распределение выездов по датам и сотрудникам
  
• Календарная таблица с исполнителями в строках и днями в колонках
  
• Перетаскивание карточек из списка незапланированных в нужный день
  
• Перенос карточек между датами и исполнителями
  
• Отображение заявок без исполнителя отдельно
  
• Список незапланированных выездов в отдельной панели
  

Работа с CRM Битрикс24

• Поддержка сделок
  
• Поддержка смарт-процессов
  
• Выбор CRM-сущности при настройке приложения
  
• Выбор воронки или направления
  
• Настройка стадий, из которых элементы попадают в очередь планирования
  
• Исключение завершенных или ненужных стадий из шахматки
  
• Открытие карточки CRM-элемента прямо из приложения
  

Настройка полей планирования

• Выбор поля “Дата выезда”
  
• Выбор поля “Ответственный за выезд”
  
• Поддержка поля соисполнителей
  
• Выбор отдела исполнителей из списка отделов Битрикс24
  
• Автоматическое отображение сотрудников отдела в строках шахматки
  
• Обновление даты и ответственного в CRM при перетаскивании карточки
  

Настраиваемая карточка выезда

• Гибкая настройка внешнего вида карточки
  
• Сборка заголовка из нескольких полей
  
• Выбор полей для строк карточки, тегов и нижней части
  
• Возможность показывать или скрывать название поля
  
• Поддержка строковых, числовых, списковых, пользовательских и CRM-полей
  
• Отображение даты, ответственного, компании, адреса и других данных по выбору пользователя
  
• Настройка поля иконок по значениям списка
  
• Поддержка множественного поля для иконок
  

• Фильтр по ответственным включен по умолчанию
  
• Добавление пользовательских фильтров
  
• Фильтры по списковым полям
  
• Фильтры по компаниям
  
• Фильтры по строковым полям с поиском по подстроке
  
• Фильтры по адресу
  
• Быстрый сброс фильтров
  

Кому подойдет приложение

Сервисным компаниям

• Планирование выездов инженеров
  
• Распределение заявок по датам и специалистам
  
• Контроль незапланированных обращений
  
• Работа с аварийными, плановыми и повторными выездами
  

Монтажным и строительным организациям

• Планирование выездов бригад на объекты
  
• Контроль загрузки сотрудников по дням
  
• Распределение работ между ответственными
  
• Отображение адресов, типов работ и статусов объекта
  

IT- и телеком-компаниям

• Планирование выездов технических специалистов
  
• Подключение клиентов
  
• Сервисное обслуживание оборудования
  
• Ремонтные и диагностические работы на площадке клиента
  

Компаний по обслуживанию оборудования

• Выезды на диагностику, ремонт и профилактику
  
• Планирование регламентных работ
  
• Отображение типа оборудования и характера проблемы
  
• Учет ответственных и соисполнителей
  

Клининговым и эксплуатационным компаниям

• Распределение выездных смен
  
• Планирование работ на объектах клиентов
  
• Контроль незакрытых и незапланированных заявок
  
• Работа с адресами, компаниями и типами услуг
  

Логистике и выездным продажам

• Планирование встреч и визитов к клиентам
  
• Распределение маршрутов по сотрудникам
  
• Контроль загрузки менеджеров и представителей
  
• Работа с компаниями, адресами и типами визитов
  

Сценарии использования

1. Диспетчер распределяет новые заявки между инженерами на ближайшие две недели
   
2. Руководитель видит загрузку команды по дням и быстро переносит выезды
   
3. Сервисная служба планирует срочные и плановые работы в одном интерфейсе
   
4. Монтажная компания назначает бригады на объекты клиентов
   
5. Менеджеры планируют встречи и выезды по сделкам
   
6. Технический отдел контролирует, какие заявки еще не назначены
   

Преимущества

• Наглядное планирование выездов в формате шахматки
  
• Быстрое назначение даты и ответственного drag-and-drop
  
• Гибкая настройка под сделки или смарт-процессы
  
• Полностью настраиваемая карточка выезда
  
• Поддержка фильтров под разные сценарии работы
  
• Работа внутри интерфейса Битрикс24
  
• Не требуется серверный код
  
• Быстрый запуск на новом портале
  
• Подходит для разных отраслей и CRM-процессов
  
• Снижает ручную координацию и помогает быстрее распределять выездные задачи
  

• настроить доступ к приложению отдельным пользователям,
  
• добавить поля иных типов,
  
• автоматически менять статус сделки или смарт-процесса при перемещении карточки в шахматки...