"План-факт продаж"

Приложение показывает план и факт продаж по компании, отделам и каждому менеджеру — прямо в Битрикс24, на данных ваших сделок.

Штатный отчёт не группирует менеджеров по отделам и не ограничивает руководителя его командой. «План-факт продаж» решает обе задачи и добавляет прогнозы и аналитику.

Возможности:
• Планы по месяцам для каждого менеджера, подытоги по отделам и общая цель компании.
• Ролевая модель: администратор видит всё, руководитель отдела — только свой отдел, у остальных сотрудников доступа нет.
• Факт по успешным сделкам выбранных воронок (по дате завершения); фильтры по воронкам и отделам.
• Линия «Сегодня» и светофор: кто отстаёт от графика — подсвечивается.
• Прогноз к концу периода по текущему темпу и «В работе» — открытые сделки со сроком в периоде.
• «Нужно в день» — сколько осталось продавать ежедневно, чтобы выполнить план.
• Сделки в штуках, средний чек и конверсия — по менеджеру, отделу и компании.
• График «план/факт» за последние 6 месяцев.
• Копирование планов из прошлого месяца одним нажатием, с изменением на ±N%.
• Экспорт таблицы в CSV (открывается в Excel) и печатная форма для планёрок.
• Резервная копия данных и восстановление из файла.
• Мастер настройки: воронки, отделы, руководители, менеджеры — 5–10 минут.

Кому подходит: отделам продаж от двух человек; компаниям с несколькими отделами или направлениями; руководителям, которым нужен план-факт без выгрузок в Excel.

Особенности и ограничения:
• Работает на всех коммерческих тарифах облачного Битрикс24; нужна активная подписка «Битрикс24 Маркетплейс».
• Первичную настройку выполняет администратор портала.
• Факт считается по сделкам: поле «Сумма», валюта портала, дата завершения. Лиды и счета не учитываются, мультивалютность не поддерживается.
• Планы задаются помесячно.
• Чтобы факт руководителя считался по подчинённым, ему нужно право чтения сделок отдела в настройках прав CRM (на тарифах, где права CRM настраиваются).
• Данные приложения хранятся внутри вашего портала и не передаются во внешние сервисы. При удалении приложения данные могут быть удалены — пользуйтесь встроенной резервной копией.
• Интерфейс на русском языке, рассчитан на работу с компьютера.