Отчет по забытым сделкам

Отчет по забытым сделкам — контроль дел по CRM и автоматические сводки в чат

Приложение «Отчет по забытым сделкам» помогает руководителям отдела продаж и CRM-администраторам не терять сделки из-за пропущенных действий. Вместо ручной проверки воронки и таблиц в CRM вы настраиваете сценарий один раз — и получаете регулярную сводку: где у открытых сделок нет дел или где дедлайн по делу уже прошёл. Отчёт приходит в групповой чат Битрикс24, а при необходимости — отдельным сообщением каждому ответственному в личные сообщения.

Сценарий задаёт, какие воронки и стадии проверять, каких сотрудников или отделы включить в контроль, в какой чат отправлять общий отчёт и нужно ли дублировать персональную часть в ЛС. Можно создать несколько сценариев: для одной воронки — утреннее расписание, для другой — вечернее, с разными получателями и составом проверки. Расписание настраивается по дням недели и времени отправки. Если нужен результат сразу, отчёт можно запустить вручную по кнопке — без ожидания следующего слота.

В сообщении видно, сколько проблемных сделок найдено, по каким сотрудникам они сгруппированы и какие дела просрочены. При умеренном объёме в отчёт попадают ссылки на карточки сделок — команде проще перейти к исправлению. Отправка выполняется от имени пользователя, от которого установлено приложение; это настраивается в интерфейсе. Если по сценарию проблем не обнаружено, лишнее сообщение в чат не уходит.

Приложение работает с открытыми сделками в выбранных воронках Битрикс24 и анализирует незавершённые дела по сделкам в CRM. Контроль строится на настроенных сценариях и расписании — это инструмент регулярной проверки дисциплины работы с CRM, а не замена процессов внутри карточки сделки.

FAQ

Можно ли настроить разные правила для разных воронок?
Да. Создайте отдельный сценарий для каждой воронки или группы воронок: своё расписание, чат, список сотрудников и при необходимости отдельная отправка в личные сообщения.

Что именно считается проблемой?
В отчёт попадают открытые сделки на выбранных стадиях, у которых нет дел по сделке или есть дело с просроченным дедлайном.

Куда приходит отчёт?
Общая сводка — в указанный групповой чат. Дополнительно можно включить отправку каждому ответственному только его сделок в личные сообщения.

Можно ли отправить отчёт не по расписанию, а прямо сейчас?
Да. В списке сценариев нажмите «Запустить отчёт» — проверка выполнится сразу с текущими настройками сценария.

Что будет, если проблемных сделок нет?
Сообщение в чат не отправляется — вы не получите пустой отчёт.