.png)
Распределение Лидов/Сделок
Распределение лидов/сделок учитывая эффективность сотрудника
-
Оценка
-
Установок49
-
Разработчик
Описание
Автоматическое распределение лидов и сделок в Bitrix24 — справедливо, эффективно, без ошибок
Для чего нужно приложение?
Автоматическое распределение лидов и сделок — это мощное решение для компаний, использующих Bitrix24, которое устраняет ключевую проблему руководителей: неравномерное и субъективное распределение входящих заявок между менеджерами продаж, рекрутерами и службой поддержки.
Без автоматизации лиды часто попадают «на глазок» — кто успел первым, тот и забрал. Это приводит к перегрузке одних сотрудников, недоиспользованию других, снижению конверсии и росту недовольства в команде.
Наше приложение полностью автоматизирует процесс распределения, учитывая:
Основные задачи, которые решает приложение
1. Правила распределения
- Создавайте неограниченное количество правил с приоритетами.
- Настройте условия И/ИЛИ по любым полям Bitrix24.
- Выберите тип события: создание/обновление лида или сделки.
- Решите: распределять только сделки или сделки вместе с контактами/компаниями.
2. Управление пользователями
- Назначайте менеджеров в правила.
- Устанавливайте рейтинг эффективности (1–10).
- Учитывает начало рабочего дня (на тарифе профессиональный и выше).
3. Статистика и отчеты
- Интерактивные графики: круговые, столбчатые — визуализация распределения по менеджерам и правилам.
- Детальные таблицы: данные по месяцам, пользователям, источникам, стадиям.
4. Ручная обработка
- Возможность вручную перераспределить лид/сделку — с сохранением всех правил и учетом рейтинга.
5. Месячное закрытие
- Автоматическое создание новых статистических записей 1-го числа в 00:01.
- Проверка активности пользователей и деактивация уволенных.
- История сохраняется — все прошлые месяцы доступны для анализа.
6. Лимиты
- Возможность установить на пользователя лимиты по получению новых лидов или сделок в рамках правила
- Возможность ограничить распределение по количеству активных лидов или сделок, если сотрудник долго обрабатывает , не передавать ему сверх лимита.
7. Установить правило на отдел
если выбрать в настройках правила отдел а не сотрудника, при добавления сотрудника в отдел на него будут действовать эти правила распределения. так же можно установить и лимиты на новых сотрудников
Для чего нужно приложение?
Автоматическое распределение лидов и сделок — это мощное решение для компаний, использующих Bitrix24, которое устраняет ключевую проблему руководителей: неравномерное и субъективное распределение входящих заявок между менеджерами продаж, рекрутерами и службой поддержки.
Без автоматизации лиды часто попадают «на глазок» — кто успел первым, тот и забрал. Это приводит к перегрузке одних сотрудников, недоиспользованию других, снижению конверсии и росту недовольства в команде.
Наше приложение полностью автоматизирует процесс распределения, учитывая:
- - текущую загрузку менеджера
- - его коэффициент эффективности (рейтинг)
- - регион работы
- - источник лида
- - рабочее время
- - статус активности
- - тип события (создание/обновление) и д.р. то есть что вы сами захотите учитывать.
Основные задачи, которые решает приложение
- Автоматическое назначение — лиды и сделки распределяются мгновенно после создания или обновления в Bitrix24.
- Учет производительности — каждый менеджер имеет коэффициент эффективности от 1 до 100. Чем выше рейтинг — тем больше лидов он получает пропорционально своей эффективности.
- Гибкая фильтрация — настройка правил с логикой И/ИЛИ по любым полям: регион, источник, бюджет, стадия, тип продукта и др.
- Контроль рабочего времени — распределение происходит только в рабочие часы каждого менеджера (требуется тариф Профессиональный и выше).
- Проверка активности — система автоматически исключает уволенных и неактивных сотрудников из распределения.
- Месячная цикличность — 1-го числа каждого месяца статистика автоматически обнуляется, создаются новые записи.
- Детальная аналитика — интерактивные графики, таблицы, экспорт в Excel для анализа эффективности каждого менеджера и правила.
1. Правила распределения
- Создавайте неограниченное количество правил с приоритетами.
- Настройте условия И/ИЛИ по любым полям Bitrix24.
- Выберите тип события: создание/обновление лида или сделки.
- Решите: распределять только сделки или сделки вместе с контактами/компаниями.
2. Управление пользователями
- Назначайте менеджеров в правила.
- Устанавливайте рейтинг эффективности (1–10).
- Учитывает начало рабочего дня (на тарифе профессиональный и выше).
3. Статистика и отчеты
- Интерактивные графики: круговые, столбчатые — визуализация распределения по менеджерам и правилам.
- Детальные таблицы: данные по месяцам, пользователям, источникам, стадиям.
4. Ручная обработка
- Возможность вручную перераспределить лид/сделку — с сохранением всех правил и учетом рейтинга.
5. Месячное закрытие
- Автоматическое создание новых статистических записей 1-го числа в 00:01.
- Проверка активности пользователей и деактивация уволенных.
- История сохраняется — все прошлые месяцы доступны для анализа.
6. Лимиты
- Возможность установить на пользователя лимиты по получению новых лидов или сделок в рамках правила
- Возможность ограничить распределение по количеству активных лидов или сделок, если сотрудник долго обрабатывает , не передавать ему сверх лимита.
7. Установить правило на отдел
если выбрать в настройках правила отдел а не сотрудника, при добавления сотрудника в отдел на него будут действовать эти правила распределения. так же можно установить и лимиты на новых сотрудников
.png)
.png)
.png)
Подписка
Готовая, уже настроенная отраслевая CRM для Агентства недвижимости BROKCI (Городской брокер) поможет вам начать достаточно эффективно работать с Битрикс24 и организовать работу отдела продаж, юридического отдела, отдела ипотечного кредитования и найм агентов. Поможет оперативно размещать объекты в рекламы и не терять покупателей.
