Проекты на канбан доске
Работайте с проектами и группами на портале в режиме канбан.
-
Оценка
-
Установок193
-
Разработчик
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Теперь вы можете видеть все проекты не только в виде списка, но и в виде канбан. При этом, по каждому проекту сразу видна сводка по состоянию задач.
Группируйте проекты по направлениям. Создавайте стадии внутри направлений. Перемещайте карточки проектов на доске канбан.
1. Как изменить стадию проекта ?
Зажмите левую кнопку мыши и просто перетащите проект на нужную стадию .
2. Как отфильтровать проекты ?
Вы можете отбирать проекты по
Направлениям
Владельцам проектов
Названию проекта
3. Как переместить проект в другое направление?
Нажмите на значок смены направления/стадии (как создать направление узнаете далее), откроется окно, в котором вы можете выбрать новое направление:
4. Как увидеть сводку по задачам проекта?
В карточке проекта ведется автоматический подсчет задач по статусам:
Выполнено - количество завершенных задач в проекте
На контроле - количество задач, отправленных ответственным на контроль руководителю
В работе - количество задач, еще не выполненные сотрудником
Без срока - количество задач, находящихся в работе, по которым не указан крайний срок.
Просрочены - количество задач находящихся в работе, по которым пропущен крайний срок.
5. Как создать новое направление?
По умолчанию все проекты и группы отображаются в системном направлении “Общее”
Для создания собственных направлений проектов перейдите на страницу настроек приложения:
В настройках вы можете добавлять и удалять направления, переименовывать направления.
Обратите внимание, если в направлении присутствуют проекты, удалить его нельзя!
В разделе администраторов перечислены сотрудники, у которых есть доступ к настройкам приложения, т.е. возможность добавлять и удалять направления.
6. Как создать стадии в направлении?
После того, как вы создали направление, перейдите в раздел канбан и выберите созданное направление. В любом направлении можно добавлять и удалять стадии аналогично, как и в представлении канбан сущностей лидов и сделок:
.png)
Подписка
Приложение доступно для работы в сделках и счетах. Приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности. Эту картинку можно использовать при формировании документа “Счет”. Благодаря этому приложению, клиенты смогут оплачивать ваши счета быстро и без ошибок. (Возможность оплаты по QR коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков)
Подписка
С помощью приложения вы сможете загрузить товары в лиды, сделки и смарт-процессы из файла Excel. Это очень удобно, если в ваших лидах, сделках и смар-процессах много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные “Просчеты” от клиентов. Добавленные в сущность товары видны только в этой сущности и не добавляются в Товары CRM.
