Учёт финансов по сделкам

Задачи, которые решает приложение:

• фиксирует плановые и фактические платежи клиентов;
  
• фиксирует расходы по сделке: товар, комиссия, доставка, подрядчики, маркетинг и прочие статьи;
  
• автоматически считает плановую выручку, фактическую выручку, расходы, маржу и фактическую прибыль;
  
• показывает финансовый журнал операций по компании с фильтрами по периоду, статусу, ответственному и типу операции;
  
• формирует отчёт по ответственным: план, факт, расходы и маржа;
  
• показывает cash-flow по дням и прогноз на ближайшие 30 дней по запланированным платежам;
  
• импортирует CSV-выписку банка и помогает сопоставлять платежи со сделками по сумме, дате, ИНН и назначению;
  
• позволяет выгружать операции в CSV-формате, который открывается в Excel;
  
• даёт администратору мастер первой настройки: валюта, статьи доходов, статьи расходов и роли пользователей.
  

Основные возможности:

• вкладка «Финансы» в карточках сделок, лидов, контактов и компаний;
  
• добавление прихода или расхода с суммой, датой, статьёй, статусом, ответственным, контрагентом и ИНН;
  
• открытие связанных CRM-сущностей и пользователей в слайдере;
  
• выбор ответственных через стандартный диалог выбора пользователей;
  
• раздел «О приложении» с подробным описанием сценариев использования;