Учёт финансов по сделкам
Фиксируйте приходы, расходы и маржу прямо в карточке сделки
-
Оценка
-
Установок20
-
РазработчикAventra
Описание
Деньги сделки всегда рядом с CRM: фиксируйте приходы, расходы и маржу прямо в карточке, а руководитель видит план/факт и cash-flow без ожидания Excel-отчётов.
Приложение помогает вести управленческий учёт денег в привязке к CRM-сущностям: сделкам, лидам, контактам и компаниям. Приложение добавляет вкладку «Финансы» в карточки CRM и отдельный раздел с общим дашбордом, отчётами, cash-flow, импортом банковской выписки и настройками.
Приложение помогает вести управленческий учёт денег в привязке к CRM-сущностям: сделкам, лидам, контактам и компаниям. Приложение добавляет вкладку «Финансы» в карточки CRM и отдельный раздел с общим дашбордом, отчётами, cash-flow, импортом банковской выписки и настройками.
Задачи, которые решает приложение:
- фиксирует плановые и фактические платежи клиентов;
- фиксирует расходы по сделке: товар, комиссия, доставка, подрядчики, маркетинг и прочие статьи;
- автоматически считает плановую выручку, фактическую выручку, расходы, маржу и фактическую прибыль;
- показывает финансовый журнал операций по компании с фильтрами по периоду, статусу, ответственному и типу операции;
- формирует отчёт по ответственным: план, факт, расходы и маржа;
- показывает cash-flow по дням и прогноз на ближайшие 30 дней по запланированным платежам;
- импортирует CSV-выписку банка и помогает сопоставлять платежи со сделками по сумме, дате, ИНН и назначению;
- позволяет выгружать операции в CSV-формате, который открывается в Excel;
- даёт администратору мастер первой настройки: валюта, статьи доходов, статьи расходов и роли пользователей.
Основные возможности:
- вкладка «Финансы» в карточках сделок, лидов, контактов и компаний;
- добавление прихода или расхода с суммой, датой, статьёй, статусом, ответственным, контрагентом и ИНН;
- открытие связанных CRM-сущностей и пользователей в слайдере;
- выбор ответственных через стандартный диалог выбора пользователей;
- раздел «О приложении» с подробным описанием сценариев использования;
