Смета работ в CRM

Рассчитайте стоимость работ прямо в карточке сделки или лида Битрикс24. Добавьте позиции с количеством и ценой, задайте скидки и получите итог. В одной карточке можно хранить несколько смет и переключаться между ними.

• Разделите работы на разделы. Укажите название, описание результата, единицу измерения, количество и цену каждой позиции.
  
• Задайте скидку по строке в процентах, затем общую скидку по смете: процент или фиксированную сумму. Итоги пересчитываются автоматически.
  
• При необходимости укажите ставку налога и включите его в расчёт. Налог добавляется к сумме после скидок; ставку и необходимость его применения выбирает пользователь.
  
• Добавьте название и номер сметы, клиента или объект, ответственного сотрудника и комментарий для обсуждения.
  

Сохраните смету с привязкой к сделке или лиду. Её статус задаётся вручную: черновик, отправлена, согласована, в работе или выполнена. Для нового варианта можно создать копию существующей сметы и изменить состав работ.

Скачайте DOCX с позициями и итогами либо откройте печатную форму. Кнопка PDF вызывает печать браузера, где можно выбрать сохранение в PDF. Рублёвые суммы в интерфейсе и документах показываются округлёнными до целых рублей.

В настройках можно выбрать валюту и налог для новых смет, видимые столбцы и дополнительный комментарий. Эти параметры по умолчанию сохраняются в текущем браузере. Основной экран приложения управляет показом вкладки смет в CRM.

Установите приложение и составьте первую смету работ в знакомой сделке или лиде.