Обязательные и защищённые поля CRM

Перед передачей сделки дальше менеджеру нужны заполненные реквизиты, а руководителю важно контролировать изменения согласованных значений. «Обязательные и защищённые поля CRM» задаёт требования к данным Битрикс24 и показывает нарушения на вкладке карточки. Менеджер видит, что исправить, а руководитель получает журнал причин. Проверка действует после сохранения; штатная кнопка сохранения не блокируется.

Укажите обязательные поля для нужной стадии, чтобы менеджер мог найти и заполнить недостающее на вкладке приложения. Для защищённого поля задайте круг разрешённых сотрудников: остальные смогут запросить согласование правки. Уполномоченный сотрудник примет решение, после чего подтверждённое значение будет записано. Проверки формата помогут отдельно найти ошибку в ИНН, счёте с БИК, числе или дате.

Перед включением выполните пробный прогон и оцените нарушения на текущих карточках. Аудит обязательности и формата даст список для исправления, задачи на дозаполнение и выгрузку CSV или XLSX. Для новых элементов можно задать исходное значение по условию, например источник в определённой воронке, чтобы сотрудник не повторял одинаковый ввод.

После установки администратор выбирает шаблон правила или настраивает своё, выполняет пробный прогон и проверяет результат. Начните с мягкого режима и откройте вкладку «Правила полей» в тестовой карточке. Первый результат: понятный список недостающих или неверно оформленных значений до перехода к строгим возвратам.

Мягкий предупреждает. Строгий после сохранения может вернуть прежнюю стадию или значение, если есть снимок и свежее изменение. Если с последнего изменения прошло больше десяти минут, расхождение записывается в журнал без возврата. При массовом импорте и повторяющихся возвратах они ставятся на паузу. Мгновенный и безусловный запрет правки не гарантируется.

Товарные позиции и вычисляемые порталом значения, включая сумму по товарам, не защищаются. Файлы только наблюдаются и восстанавливаются вручную. Скрытие полей и изменение раскладки штатной формы не предусмотрены.

Он проверяет обязательность и формат по текущему состоянию. Защита, переходы и подстановка значений требуют события и снимка. Проверка ИНН или банковских реквизитов не подтверждает подлинность организации и юридическую корректность документа.

Менеджер создаёт запрос, уполномоченный сотрудник принимает решение. Запрос действует 72 часа. Доступ к карточке и значениям проверяется; для условий используются сотрудники, отделы и роли элемента, а не роли CRM.

Правила изначально выключены. Массовая операция ограничена 1000 строками, сохраняются 30 последних аудитов. Журнал по умолчанию хранится 90 дней с настройкой срока. Приложение устанавливает администратор; для коробки нужен публичный HTTPS-доступ, полный интерфейс открывается в браузере.